AI巨头单季营收同比增至少13倍，通信ETF华夏（515050）近两日合计获资金净流入超5.2亿元，机构：AI竞赛正转向收入兑现

8月20日，A股三大指数盘中分化。截至14:18，上证指数下跌0.01%，通信ETF华夏（515050）跟踪的5G通信指数（931079.CSI）上涨0.07%，其成分股太辰光涨逾15%，联特科技涨逾12%，长芯博创、德科立涨逾6%；信科移动、国博电子、光迅科技跌逾3%。创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪的创业板人工智能指数（970070.CNI）上涨0.68%。

资金流入方面，截至8月19日，通信ETF华夏（515050）近两日资金大幅净流入，共计超5.2亿元。

据财联社，AI巨头Anthropic PBC向潜在投资者表示，其第二季度营收较上年同期增长至少13倍。文件显示，Anthropic最近一个完整季度的初步营收超过115亿美元，2025年同期为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。文件还显示，Anthropic在2026年第二季度调整后营业利润转为正值。相关讨论仍在进行中，这些数据仍可能调整。

国泰海通证券最新研报指出，AI投入的边际变化已由“比资本开支规模”逐步转向“比收入兑现和现金回收效率”。国泰海通证券认为，随着推理、Agent和多模态应用加速渗透，算力需求将由阶段性的集中训练逐步转向持续性的在线推理，AI基础设施也将由项目型建设向长期运营型资产演进，后续应重点关注云收入增速、集群利用率、单位Token成本、自由现金流以及折旧和能源成本等指标。

通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，前十大持仓股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接（A类：008086；C类：008087）。

云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%。（A类：019868；C类：019869）。

创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%。目前基金规模20亿元，场内综合费率仅0.20%。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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