云计算方向逆市大涨！浪潮信息H1营收持续走高、液冷服务器国内市占率第一

8月收官日，三大指数水下走低，英伟达概念、液冷服务器领涨市场。截至发文，云计算ETF招商（159890）放量涨超0.4%，权重股浪潮信息放量大涨超6%，紫光股份、网宿科技涨超3%，曙光数创、深信服等多股走强。

8月29日，云计算ETF招商（159890）第三大权重股浪潮信息发布2026年中报。

报告期内，浪潮信息营业总收入为843.79亿元，在已披露的同业公司中排名第1，实现连续3年上涨；归母净利润为29.52亿元，在已披露的同业公司中排名第2，实现连续3年上涨，同比上涨269.59%。

据中泰证券，浪潮信息深耕负压液冷、两相液冷、原生液冷等前沿技术方向，并从部件、整机到数据中心持续迭代液冷产品，目前已连续多年位居中国液冷服务器市场第一，并构建了从Agent基础设施到应用开发与管理的全栈能力。

上周，英伟达2QFY27营收962亿美元，给出FY28营收同比增长70%的指引；Vera Rubin已全面投入生产、开启全液冷时代，产业景气进一步向HBM/内存、光通信及数据中心配套产业链外溢。

东吴证券指出，中科曙光、中兴通讯、浪潮信息订单自2026年下半年集中交付，数千亿级市场将进入兑现期。2023至2028年我国智能算力规模的年复合增长率预计达46.2%，算力网被列为国家六张网之一，“十五五”新增4万亿元直接投资，提供长周期强确定性需求，国产算力加速全栈自主可控。

资料显示，云计算ETF招商（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，前十大重仓股覆盖浪潮信息、科大讯飞、紫光股份、中际旭创、新易盛、中科曙光等光模块、液冷、服务器与AI应用龙头，AI算力含量54%、AI应用含量35%，或可成为全面布局算力基建+下游应用的指数化工具。

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