微软计划将数据中心容量扩大逾两倍，通信ETF银华（159994）等通信ETF逆市翻红

9月11日，三大指数集体下跌，通信板块逆市翻红。中证5G通信主题指数（931079.CSI）涨0.36%，该指数成分股中，崇达技术上涨近4%，领益智造上涨超2%，东山精密与中际旭创上涨近2%。

相关ETF方面，通信ETF银华（159994）、通信ETF广发（159507）、通信ETF嘉实（159695）等多只通信ETF逆市翻红

消息面上，据财联社，微软计划将数据中心容量扩大逾两倍，此举有望帮助该公司缓解算力短缺问题。此前，由于算力不足，微软不得不拒接部分人工智能（AI）和云服务业务。报道称，到2032年，微软遍布全球的数据中心网络容量将超过38吉瓦，高于目前约12吉瓦的水平。这一路线图包括微软自有和租赁的数据中心设施，但不包括从CoreWeave等所谓新型云服务商租用的算力。

中信建投指出，北美四家CSP厂商公布二季报，持续加码资本开支。北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，预计2026年总资本开支约7325亿美元（中值测算），且预计2027年仍保持较快增长。持续看好AI发展，维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好。

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