光通信业技术迭代速度超预期，通信ETF银华（159994）等通信ETF已连续两日“吸金”

9月15日，三大指数集体下跌, 中证5G通信主题指数盘中涨近1%，现涨0.04%，该指数成分股中，生益科技上涨超5%，移远通信、中瓷电子、崇达技术、沪电股份等跟涨。

相关ETF方面，Wind数据显示，截至9月14日，通信ETF银华（159994）、通信ETF广发（159507）等通信ETF均已连续两个交易日获资金净流入。

消息面上，据报道，光通信业技术迭代速度超预期。AI算力需求的持续攀升，让光通信产业迎来新一轮技术升级与产业扩容。本届光博会上，多家上市公司及科创企业携年度重磅产品、突破性技术方案集中亮相。从最上游的激光芯片到光引擎、光纤光缆，再到交换系统等环节，围绕AI算力密集刷新技术指标，代际跃迁速度明显加快。芯片环节的动静最具风向标意义。随着800G光模块规模部署、1.6T光模块逐步上量，光芯片作为高速光模块的核心器件，其性能、可靠性与供应能力的重要性进一步凸显。

中信证券研报认为，中国国际光电博览会（CIOE 2026）验证了光通信行业的高景气度。光模块及上游器件需求延续高景气，行业头部公司年产能规划积极；技术迭代升级带来的新需求和价值量提升成为重要市场增量，全产业链仍处于快速成长期。

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