Generac签订24亿美元发电机供应协议，AIDC基建浪潮下用电需求爆发式增长丨盘前线索

9月17日，据上证报报道，美股发电设备制造商Generac宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议，预计2027年和2028年备用发电机的初始交付总额将达到24亿美元。AIDC基建浪潮下，用电需求爆发式增长，数据中心对持续稳定大功率供电提出严苛要求，备用电源成为数据中心电力基础设施的重要组成部分。

燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备，涉及高温、高压、高速等多种极端工作环境。在全球人工智能产业快速爆发的背景下，数据中心建设潮拉动工业燃气轮机需求量高速增长。北美电力缺口持续受到市场关注，数据中心未来将加速自建电厂，燃气轮机采购有望持续提升。全球燃机龙头在手订单规模持续创新高，整机产能已基本排至2029至2030年。

东吴证券认为，AIDC基建浪潮下，用电需求爆发式增长，根据IEA预计，到2030年美国AIDC用电量增长至420TWh。美国电网装机规模增长缓慢、老旧火力发电机组加速退役，电网设备老旧、稳定性差。此外，美国数据中心建设区域不平衡，电网互联互通容量低，局部电网面临严重电力短缺问题。北美缺电背景下，燃气轮机加剧短缺，燃气发电机+SOFC作为新兴主电源路线有望快速放量。

国金证券表示，今年8月，亚马逊宣布计划建设一座大型数据中心，配置35台燃气轮机，作为独立电力系统运行，不直接接入公共电网。数据中心未来将加速自建电厂，燃机采购有望提升。细分行业景气指标显示，燃气轮机行业景气度处于稳健向上阶段。