IT服务概念强势拉升，行业正经历由AI深度驱动的结构性升级|异动情报

9月22日，IT服务概念盘中上涨3.01%，相关成分股中，光云科技（688365）上涨19.99%，亚康股份（301085）上涨11.40%，南威软件（603636）上涨10.03%，新炬网络（605398）上涨10.01%，宏景科技（301396）上涨9.14%。

据财联社，9月17日，印度IT服务公司Wipro宣布与沙特阿美、SAP合作推出Wipro STO360解决方案，帮助石油和天然气、化工、采矿、制造及公用事业等资产密集型行业提升停工检修、周转检修和计划外停机（STO）管理效率。

天风证券研报指出，2026年全球IT服务市场TAM将以9%-12%的增速持续扩张，Agentic AI预计到2029年将占全球IT支出的26%以上，成为核心增长引擎；同时服务器市场在2026年一季度出现结构性拐点，ODM厂商份额由64.1%下降至50.2%，需求正从超大规模客户向企业级及主权AI客户扩散，后者更倾向选择具备液冷、本地化部署等综合服务能力的OEM厂商，带动OEM产业链景气度回升。

国证国际研报指出，AI发展正推动算力基础设施与存储需求进入“超级周期”，IT服务行业正经历由AI深度驱动的结构性升级，算力投入的指数级增长不仅拉动硬件更新换代，更催生对高可靠性、低延迟、高密度互联的新型IT服务解决方案的迫切需求，相关服务商有望在基础设施层与平台层同步受益。

相关个股：

光云科技（688365），公司是国内领先的电商SaaS服务商，深耕阿里生态，核心产品“超级店长”为淘宝、天猫中小商家提供店铺管理与ERP一体化解决方案；

亚康股份（301085），公司聚焦金融科技等关键行业，提供云计算、大数据及AI驱动的定制化IT解决方案，技术积累深厚，客户覆盖金融、电信等大型企业；

南威软件（603636），公司是电子政务领域头部厂商，专注政府数字化转型，具备全栈式电子政务软件开发、系统集成与运营服务能力，政企客户资源丰富；

新炬网络（605398），公司以智能运维平台为核心，为金融、电信等行业客户提供自主可控的IT运维管理软件与专业化服务，金融领域市占率与客户黏性突出；

宏景科技（301396），公司依托ProData平台和算力组网调优技术，深度服务阿里、腾讯等大厂海外云出海需求，算力租赁业务占比超90%，同步拓展住建部资质认证的智慧城市集成业务。

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