AI加速mRNA肿瘤疫苗升级，机构：关注疫苗板块边际修复

9月22日，医药板块再度拉升，疫苗、医疗器械等细分板块领涨。截至午间收盘，疫苗ETF招商（561920）标的指数上涨1.66%，成分股康希诺大涨11%，神州细胞、欧林生物、百普赛斯分别涨超6%、5%、4%，沃森生物、智飞生物、康泰生物多股拉升。

业内人士指出，近期创新药、AI制药、mRNA疫苗催化频频，市场看好医药配置回升带来估值修复的弹性。

西南证券认为，医药内部可观察疫苗板块的边际修复。

业内人士指出，随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。同时，AI有望赋能多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。

华鑫证券认为，癌症疫苗是未来mRNA技术的主要突破方向。传染病疫苗受制于疫情防控，而肿瘤防治领域则存在大量未满足需求，全球癌症患者人数也在持续增加，mRNA癌症疫苗是mRNA技术市场价值跃升的核心路径。

业内人士表示，目前国内布局mRNA技术的企业大部分起步于新冠疫苗的开发，而大部分企业对肿瘤疫苗的开发仍处于观望状态。Moderna的积极结果提升企业布局的信心，产业资本也在增加对mRNA的投入。8月25日，康希诺生物与德普世生物签署《mRNA个性化治疗型肿瘤疫苗共同开发战略合作框架协议》。

此外，AI也在加速新药研发。9月16日，诺和诺德宣布应用Claude模型及Claude Science平台，针对科学家识别的药物发现难题构建专用解决方案。16日，Twist Bioscience和金斯瑞生物科技均宣布，与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现协作平台Lilly TuneLab达成合作。

9月10日，疫苗ETF招商（561920）成分股百普赛斯发布三大创新成果——CHO-Direct快速高通量亲和力验证服务、ACROAIx以及ACRO出海平台。据华鑫证券，目前产业链中具备Gene-to-Protein完整能力的企业则主要集中在中国，垂类AI制药正迅速发展。

据悉，疫苗ETF招商（561920）跟踪中证疫苗与生物技术指数，覆盖沃森生物、智飞生物、康希诺、康泰生物、万泰生物等A股疫苗龙头，Beta质地纯粹且弹性较大、是当前A股市场上最核心的疫苗主题指数标的之一。

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