出海观察｜非洲数字基建市场成大国博弈前沿阵地，中企如何提升本地能力

来源：澎湃新闻

一、非洲数字基建发展趋势

（一）通信网络基础设施高速化与智能化发展

非洲通信网络基础设施预计将持续向“高速化”和“智能化”方向发展。这主要体现在5G网络推广、光纤网络大力铺设以及网络管理智能化三个方面。

1.5G网络规模化部署推动通信基础设施升级

在移动通信领域，5G网络由试点阶段逐步进入规模化部署阶段。摩洛哥5G网络于2025年11月正式商用且其制定明确的5G发展规划，计划在2026年实现约25%人口覆盖，并在2030年前达到70%的覆盖水平。2025年12月，阿尔及利亚正式启动第五代移动通信（5G）服务，标志着阿尔及利亚在强化数字基础设施和发展通信领域的道路上迈出了重要一步。截至2026年，阿尔及利亚已实现5G网络在全国范围的部署。上述发展趋势表明，非洲国家正在加快追赶全球通信技术的脚步，未来也将大力发展通信基础设施。

2.光纤网络与数据中心加速向基层地区延伸

光纤网络和数据中心建设将继续向更广范围延伸，尤其是向农村和欠发达地区扩展。2025年6月，津巴布韦5兆瓦级数据中心于月底投入运营，为广大企业客户提供高可靠性的云计算、数据托管与人工智能（AI）服务。2025年8月，尼日利亚提出建设约9万公里光纤网络的“桥梁计划”，旨在实现全国范围内的宽带覆盖，反映出其对高速网络基础设施的高度重视。同月，纳米比亚MTC公司启动了一项名为“水牛项目”的战略性农村网络优化计划，旨在提升纳米比亚北部农村地区的网络连接水平。

3.人工智能赋能推动网络基础设施智能化转型

2025年以来，人工智能已开始融入通信网络管理及公共服务领域。2025年7月，南非和中国同意正式推进两国人工智能合作谅解备忘录的拟议工作，目的是促进人工智能在教育、农业和公共服务等关键领域的合作研究、创新和应用。部分国家已开始在教育和公共服务领域引入人工智能技术，8月，肯尼亚全国各地已建成人工智能考试中心。这些中心将助力肯尼亚职业技术教育学院借助人工智能技术，在一天内完成考试命题、制定评分方案并得出考试结果。12月，阿尔及利亚国家石油公司旗下钻井公司ENTP启用了实时决策支持系统。该系统基于人工智能和远程监控技术，对钻井设备运行状态进行实时监测。

总体而言，网络基础设施的升级将推动非洲数字基建由“规模扩张阶段”转向“质量提升阶段”，为数字经济发展及产业转型升级提供更加坚实的支撑。

（二）区域数字一体化进程不断加快

在非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）持续推进的背景下，区域数字一体化正成为数字基建发展的重要方向。

1.区域性数字支付网络体系不断完善

泛非支付和结算系统（PAPSS）的推广，使非洲国家能够在本币之间直接结算，从而降低跨境交易成本并减少对外部货币体系的依赖。非洲推出的首个泛非支付卡系统PAPSSCARD，也是为了减少对外国卡网络的依赖，为非洲大陆保留更多金融价值。这一机制的完善将促进非洲区域内的贸易发展，有助于提升非洲金融体系的自主性与安全性。

2.跨境通信基础设施建设推动区域互联互通

在通信网络方面，跨境光纤和区域互联网枢纽建设不断加强。2026年2月，苏丹、吉布提和埃塞俄比亚的通信公司推进“地平线光纤计划”，拟建立具有大规模传输能力的先进跨境光纤基础设施。吉布提电信公司计划在2028年前将其DARE1（吉布提非洲区域快线1号）海底电缆从肯尼亚延伸至南非，旨在将其逐步发展为区域互联网枢纽，并为周边国家提供国际连接通道。

3.制度协调与区域合作促进数字一体化发展

东非共同体（EAC）通过制定EAC支付系统总体规划来加速区域数字一体化，该总体规划旨在协调法律、监管和监督框架，为整个地区的跨境支付创造有利的环境。赤道几内亚的数字化转型计划也包括了推动区域数字市场建设，助力中部非洲经济与货币共同体（CEMAC）与中部非洲国家经济共同体（CEEAC）实现统一数字市场的整合。与此同时，国际组织和科技企业通过投资布局数据中心、信息枢纽及通信节点，推动形成覆盖东、南、西、北非的数字网络体系，从而强化区域间的联通性与协同发展能力。

总体而言，区域数字一体化将有效提升非洲数字经济的整体效率与国际竞争力。

（三）数字技术与实体经济融合不断深化

非洲数字基础设施正由“连接型”向“服务型”转型，数字技术与实体经济的融合程度不断加深。这一趋势表明，数字化不再局限于信息领域，而是广泛渗透到能源、农业、贸易及公共治理等关键产业部门，成为推动经济转型的重要动力。

1.数字技术赋能其他产业转型升级

在产业层面，数字技术已广泛应用于能源、农业及商业领域。阿尔及利亚已将人工智能与远程监控技术应用于能源开采与设备管理，通过实时数据分析与智能决策系统，提高生产效率并降低运营成本。苏丹推进农业数字化转型，协助农民和专家解决技术问题和记录关键数据，从而提高决策水平和水资源管理能力。数字平台企业推动零售业向“平台化”和“智能化”转型，显著提升市场交易效率。阿尔及利亚数字平台企业计划进入大型零售领域，并探索将传统零售与数字平台技术结合的“零售科技（retail tech）”模式。

2.电子政务推进公共治理数字化转型

在公共治理层面，电子政务平台的建设也在不断推进。刚果（布）的电子政务项目于2024年9月正式启动，该项目通过统一政府门户平台提供在线公共服务。苏丹依托国家电子服务平台简化贸易流程，这些措施有效提升了政府治理效率并降低制度性交易成本。

3.需求驱动引领数字基础设施升级

从发展机制来看，非洲数字基建呈现出明显的“需求驱动”特征。随着电子支付、数字贸易及智慧农业等应用场景不断扩展，实体经济对网络速度、数据处理能力及系统安全性的需求不断提高，从而反向推动通信网络、数据中心等基础设施的升级。这种互动性的发展机制，成为非洲数字经济发展的重要动力。总体而言，这种深度融合将进一步强化数字基础设施对经济增长的乘数效应。

（四）制度体系不断完善为发展提供保障

随着数字基建发展规模不断扩大，其发展逐步由技术驱动转向制度与技术协同驱动。这一趋势表明，非洲国家在推进数字化转型过程中，愈发重视通过政策法规、监管框架及治理机制的构建，为数字基础设施的可持续发展提供制度保障。

1.国家战略引领数字基础设施发展方向

在国家层面，多国出台数字发展战略。例如，摩洛哥出台的“2030数字战略”，明确提出推进电子政务、扩大网络覆盖、发展数字产业及培养数字人才等目标。2025年3月，国际电联已选定科特迪瓦电信监管局（ARTCI）作为负责实施“非洲宽带地图”的非洲监管机构之一，科特迪瓦也希望通过国际合作伙伴协议，打造成西非地区电信数字技术中心。这些战略和协议的制定为数字基础设施建设提供了明确的发展方向与政策支持。

2.多领域监管体系逐步完善

在监管层面，数字金融、通信及网络安全等领域的制度逐步完善。在金融领域，多国通过规范电子支付终端配置、制定统一收费标准及推动支付系统互联互通，加强对数字金融活动的监管。在通信领域，多个国家通过发放5G牌照、规范资源配置以及推动市场竞争机制，来提升行业运行效率。此外，在网络安全领域，部分国家开始探索建立全国性网络安全框架与数据保护制度，以增强数字基建系统的安全性与稳定性。

3.制度建设下沉与区域协同推动规则体系优化

电子政务平台、数字贸易系统及电子税收体系建设和推广，实现制度规则的数字化落地，提高政策执行效率与透明度。2025年1月，桑给巴尔在金融系统大力推广数字化建设工作，加强财政税收监督，最大限度地减少金融风险。此外，制度建设也呈现出区域协同与国际接轨的趋势。非洲国家在推进本国制度完善的同时，也积极参与区域性制度安排与国际规则对接，从而更好适应国际与区域层面对数字基建和人工智能发展的规范要求。总体而言，数字基础设施制度体系的不断完善，标志着非洲数字基建正由“技术驱动”向“制度与技术协同驱动”转型，这将为其数字经济发展提供更加稳定、规范和可持续的制度环境。

（五）人口红利与数字经济潜力持续释放

1.人口红利释放为数字基础设施发展提供持续动力

虽然全球老龄化加剧，但是非洲的年轻人口还在迅速增长，预计2050年将成为全球青年最多的大陆。撒哈拉以南地区超60%人口不足25岁，将在2030年贡献全球半数新增劳动力。根据联合国的预测，到2050年，非洲的青年人口将达到全球青年人口的三分之一以上。这一庞大的年轻人口群体不仅是数字技术的主要使用者，也是数字经济的重要参与者和推动者。随着智能手机普及率的提升和移动互联网覆盖范围的扩大，数字基础设施的需求将持续增长，从而为相关产业发展提供广阔市场空间。

2.数字经济崛起驱动数字基础设施需求增长

非洲的数字经济潜力不断释放，为数字基建的发展提供内在驱动力。随着移动支付、电子商务以及数字服务的快速发展，非洲数字经济正在成为新的增长引擎。例如，部分国家预计通过发展数字经济可实现显著的GDP增量，这表明非洲的数字基础设施已从“辅助性投入”转变为“核心生产要素”。在这一背景下，许多非洲国家政府不断加大对数字基础设施的投入力度，以支撑数字经济发展。总体而言，人口红利与数字经济潜力的叠加，将在中长期内持续支撑非洲数字基础设施需求增长。

二、非洲数字基建发展给中国企业带来的机遇与挑战

（一）主要机遇

1.通信网络设备与基础设施建设市场空间广阔

非洲通信网络正处于从2G/3G向4G/5G加速过渡的关键窗口期。据GSMA预测，中东及北非5G网络占比将从2024年的7%升至2030年的49%，撒哈拉以南非洲5G网络占比也将从3%增至17%。当前非洲4G、5G渗透率偏低，无线网络建设具备长期成长性。华为已在非洲建成约70%的4G网络，中国企业在网络架构优化、广覆盖解决方案及应急通信系统方面积累了丰富经验，形成了鲜明的技术优势。

在光纤网络领域，非洲多国正大力铺设光纤基础设施。阿尔及利亚推进跨撒哈拉光纤骨干网项目，旨在通过阿尔及利亚连接尼日尔、尼日利亚、乍得、马里和毛里塔尼亚等非洲国家。中国移动联合多家国际运营商发起的2Africa海底光缆全长约4.5万公里，环绕非洲大陆连接33个国家和地区，预计2026年全线竣工。中国企业已在非洲铺设了数万公里光缆，未来仍有大量新增和升级需求。

2.数据中心与人工智能设施建设需求激增

非洲数据中心市场正处于高速增长期。据Arizton预测，非洲数据中心市场投资规模将从2025年的36.4亿美元增至2031年的87.6亿美元，复合年增长率达15.76%。截至2026年3月，中国企业已在非洲建设超过50个大型数据中心。中国企业在肯尼亚、南非、埃塞俄比亚和津巴布韦等地已建立本地化数据中心。

人工智能的快速发展进一步放大了算力需求。非洲AI市场正迅速崛起，中国企业通过DeepSeek等AI平台积极布局，其语言模型已支持斯瓦希里语等20多种非洲本地语言。华为等企业详述了面向非洲下一波产业数字化的三大升级支柱——绿色超宽带、安全与韧性以及网络自主性。联合国非洲经济委员会官员也指出，中国在基础设施、数据中心和相关领域进行了大量投资。

3.数字支付与金融科技合作空间巨大

非洲数字支付正由“起步普及阶段”向“规模化应用阶段”过渡，泛非支付和结算系统（PAPSS）覆盖范围已扩展至28个非洲国家，为跨境支付提供了制度基础。中国可将PAPSS纳入中非基础设施与数字经济合作框架，在通信网络、电力设施、支付技术、网络安全和人才培养等领域深化合作。2025年非洲在线购物消费者数量达5.19亿人，为中非跨境贸易和电商合作开辟了广阔蓝海。中国支付机构正紧跟中企步伐进入非洲市场。

4.数字技术与实体经济融合带来多元应用场景

数字技术在农业、港口物流、矿业等领域的应用稳步推进，为中国企业提供了多元化的市场切入点。在港口智能化方面，尽管卡莱里斯、西门子等西方企业长期主导传统港口软件与自动化领域，但中国企业正提供一站式替代方案，为非洲港口配备5G网络、自动化闸口及设备软件。已有超过30个非洲国家使用北斗卫星导航系统作为主要海事导航手段。中国企业在智慧城市、数字治理、智能交通管理等领域也深度参与。

5.中国企业的独特竞争优势

中国企业在非洲数字基建领域具有多重优势：一是成本优势，在中国大规模投资进入市场前，由西方财团开发的光纤基础设施成本高昂，中国企业通过规模建设大幅降低了市场价格；二是融资优势，北京的政策性银行提供战略信贷额度，使中国企业能够以远低于西方竞争对手的价格提供设备、服务和融资；三是效率优势，中国工程团队通常能以更高效率完成数字化项目；四是不附加政治条件的理念契合非洲国家需求。

（二）主要挑战与风险

1.市场竞争日益激烈

非洲数字基建市场正成为大国博弈的前沿阵地。美国于2025年启动“Tech Corps”计划，联合Google、Anthropic等科技巨头在非洲部署开源AI工具，已在12个非洲国家培训超过5000名本地开发者。欧洲机构、美国企业和多边金融机构的资金也持续涌入。在数据中心领域，Google Cloud已在约翰内斯堡举办首届非洲云峰会，Cassava Technologies宣布在南非部署由NVIDIA支持的AI Factory。中资企业工程中标率已出现同比下降。

2.地缘政治风险加剧

中非数字合作的深层逻辑包含了对中国能源与供应链的依赖考量，这使得相关项目具有极高的战略属性。一旦中非关系出现波动，项目可能面临被搁置、资金链断裂甚至被强行征收的风险。美国长期警告中国技术构成战略风险，认为可能被用于监控、数据窃取和关键基础设施的大规模破坏。这种地缘政治压力可能影响非洲国家对中国企业的合作意愿和项目审批。

3.电力等基础设施瓶颈制约项目落地

电力供应不足是数据中心和通信网络建设的核心制约因素。非洲AI数据中心成熟度呈现显著分层，南非等成熟市场具备电力采购能力，而埃及、肯尼亚、尼日利亚等区域节点仍需逐项解决电力与监管问题。微软与G42在肯尼亚的10亿美元地热数据中心项目因付款担保和电力安排问题出现延迟。许多项目启动初期投入巨大，但后期因地处偏远、电力供应不稳、缺乏专业运维团队，维护费用难以覆盖，导致项目长期处于“建而不用”或“用而停”的状态。

4.技术标准与本地化适配难题

非洲国家在核心技术领域表现出强烈的自主意识与防御心态，倾向于将关键通信基础设施视为国防资产的延伸。部分非洲国家标准与国际电信联盟规范存在细节差异，若强行对接中国标准，可能遭遇实施层面的技术阻挠。津巴布韦、南非和肯尼亚等国已建立数据保护法，中国企业必须适应非洲日益严格的监管环境。如何在技术迭代与本地化适配之间找到平衡点，是急需解决的问题。

5.融资与回款风险

尽管中国政策性银行提供了大量融资支持，但非洲国家财政能力有限，债务压力可能影响项目的可持续性。部分企业面临应收账款快速增长的问题。非洲国家普遍缺乏完善的风险补偿机制和保险制度，一旦遭遇自然灾害、恐怖袭击或地缘冲突，企业资产可能面临重大损失。在数据中心等重资产项目中，以配套方、集成方切入比直接重资产投资更为稳妥。

6.数字技能短缺与人才匮乏

非洲约98%的18岁以下人群在完成基础教育后仍不具备基本的STEM能力，数字技能整体水平较低。这不仅制约数字技术的有效应用，也影响本地数字产业发展能力。中国企业需要投入大量资源进行本地人才培养和技术转移，否则可能面临项目运营和维护的长期困境。

7.数据主权与网络安全监管趋严

非洲国家正逐步加强对数据主权的保护。塞内加尔2026年新颁布的《数据主权法》要求所有跨境数据流动必须经过本地服务器。非洲一位通信部长曾经坦言：“我们必须在美中之间找到平衡点，关键是要确保技术转移能真正提升本地能力，而非形成新的数字殖民。”中国企业需要在数据本地化存储、跨境数据传输合规等方面投入更多资源，并面临因监管变化带来的不确定性。

针对上述机遇与挑战，建议中国相关企业采取以下策略：一是深化本地化布局，鼓励向非洲转移生产和研发环节，建立区域性的产业配套集群；二是主动输出技术解决方案，协助当地企业完善生产线，通过联合研发提升整体技术水平；三是构建多元化供应链体系，减少对外部单一市场的过度依赖；四是积极参与区域性制度安排，适应非洲日益完善的数字治理框架；五是加强风险管控，将地缘政治、电力配套、合规监管等因素纳入项目可行性评估的核心考量。

[作者刘婷婷系浙江师范大学非洲研究院研究生；刘青海系浙江师范大学非洲研究院研究员，“双龙学者”特聘教授，博士生导师。本文是国家社科基金重点项目“中国在非企业本土化发展研究（24AGJ016）”的阶段性成果。]