大动作！万亿基金巨头及子公司，联合宣布

来源：中国基金报

【导读】汇添富推进零售直销业务迁移，过渡期后将批量转托管

中国基金报记者 曹雯璟

10月8日，汇添富基金及旗下销售子公司联合发布公告称，汇添富推进现金宝等直销业务迁移，过渡期后将批量转托管。据悉，汇添富此次迁移涉及的不只是公募基金，还包括基金投顾服务、证券期货经营机构私募资产管理计划等产品及服务。投资者办理转托管后，需要在汇添富基金销售重新开立基金交易账户。

此前，已有易方达、中欧等头部公募将直销业务陆续转向子公司。业内人士表示，此举有利于拓展业务线，实现多元化发展，更重要的是通过与自身实力优势互补，协同发展，架起基金和投资者之间的桥梁，为客户提供高水准财富管理服务。

汇添富推进零售直销业务迁移过渡期后将批量转托管

10月8日，汇添富基金及汇添富基金销售（上海）有限公司发布《关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告》。

根据公告，为实现财富管理业务的整合及升级，更好服务广大投资者，汇添富基金拟将零售直销业务逐步迁移至汇添富基金销售，现将迁移安排提示如下：汇添富基金直销平台（如现金宝App、PC端网上交易系统等）的投资者，可以选择将持有的汇添富基金旗下产品（包括但不限于公开募集证券投资基金、公开募集证券投资基金投资顾问服务、证券期货经营机构私募资产管理计划等产品及服务）转托管至汇添富基金销售，并在汇添富基金销售新开立基金交易账户。

转托管后，投资者原持有汇添富基金旗下产品的申赎费率、交易效率及获得的服务均保持业务连续性，后续可在汇添富基金销售继续购买汇添富基金旗下产品，同时还可便利购买其他基金管理人的基金产品。暂不转托管的，投资者在原直销平台享有的服务亦不受影响。

投资者通过汇添富基金直销平台或汇添富基金销售办理汇添富基金旗下产品认购、申购、转换转入及定期定额投资等业务的，适用同一限额标准（包括但不限于单日单户认申购限额、单笔最低认申购金额、追加认申购最低金额等）。

公告还显示，本次业务迁移设置过渡期，过渡期内汇添富基金和汇添富基金销售将持续发布提示性公告。过渡期届满后，针对尚未自主办理转托管的汇添富基金零售直销客户，公司将统一实施批量转托管至汇添富基金销售，届时将另行公告。

通过汇添富基金直销中心面向机构投资者开展的柜台直销业务，以及零售直销业务投资者持有的个人养老金份额、美元计价的基金份额等业务，本次暂不迁移至汇添富基金销售。

今年7月初，汇添富基金销售子公司——汇添富财富正式展业，汇添富现金宝9.0也同步焕新上线。据悉，汇添富现金宝升级，突破原有产品边界，精选全市场基金，覆盖货币、债券、权益、QDII、FOF等全品类，满足用户从现金管理、稳健增值到长期成长、全球配置等多元目标。

近年来，汇添富基金规模稳步攀升。Wind数据显示，截至9月30日，汇添富基金在管基金规模高达12757.77亿元，非货规模达8151.96亿元，位居行业第六。

多家头部公募将直销业务陆续转向子公司

近年来，多家头部公募将直销业务陆续转向子公司。

去年12月，易方达财富管理基金销售（广州）有限公司正式展业，易方达基金同步公告，拟将零售直销及基金投顾业务逐步迁移至该子公司。迁移涉及e钱包App、PC端网上交易系统等个人直销渠道。投资者转托管后，不仅可以继续购买易方达基金旗下产品，还可以购买其他基金管理人的基金产品，并参与基金投顾服务。

今年1月，易方达基金公告称，自2026年1月23日起，天天基金、招商银行、蚂蚁基金等21家合作平台上的基金投顾服务提供方由易方达基金变更为易方达财富，原有服务内容、业务规则和费率保持不变。

2022年7月，中欧基金发布公告称，计划自当年7月8日起两个月内，将网上直销平台的开户、认购、申购、赎回、转换及定投等基金销售业务逐步迁至中欧财富。迁移后，原网上直销客户由中欧财富提供基金销售服务。

沪上一位资深公募人士表示，头部公募直销业务陆续转向子公司，子公司可以依托母公司积累的客户和投研资源，同时通过更丰富的产品线和投顾服务，提高单个客户的留存率与价值贡献。对于母公司而言，将零售客户交给更专业的销售子公司运营，也有助于集中精力做好投资管理主业。

“销售子公司是基金公司直接触达投资者的重要载体，依托母公司投研开展买方投顾业务，在沉淀自有客户的基础上打通资产端到客户端的服务链条，探索差异化财富管理路径。从趋势来看，在基金投顾、财富管理、资产配置等业态变化下，销售子公司有望在代销领域成长起来。”他表示。

编辑：格林

校对：王玥

制作：鹿米

审核：许闻