上市银行珠三角半年考：规模稳增，业绩分化，资金投向更“新”

南方财经见习记者孙月 记者王达毓

2026年上市银行中报披露季落幕，数据显示，珠三角仍是上市银行竞逐的重要区域，而规模、利润与资金投向，正在呈现不同的变化。

南方财经记者梳理5家国有大行和7家股份制银行半年报披露的珠三角及海西区域（以下简称“区域”）数据发现，截至6月末，在披露区域资产数据的11家银行中，除光大银行未披露可比数据外，10家中有9家较上年末继续扩表。但从利润来看，规模扩张并未在所有银行中同步转化为业绩增长。

需要说明的是，在上市的15家国有大行和股份制银行中，中国银行、平安银行、华夏银行未在半年报中单列珠三角及海西区域数据，这三家与本次统计口径不一致，故未纳入。

从资产规模到利润表现，再到信贷投向，半年报勾勒出银行在珠三角及海西区域的经营图景：规模仍在增长，银行之间的业绩表现有所分化，金融资源也正更多流向新的产业增长点。

规模持续增长，股份行资产增速不逊大行

从整体情况看，多数银行珠三角及海西区域资产仍延续规模增长趋势。 

与上年末相比，在有可比数据的10家银行中，有9家区域资产规模实现增长，仅民生银行微降2.75亿元。

截至6月末，工商银行珠三角区域资产达99161.16亿元，在12家银行中稳居规模榜首。5家国有大行中，农业银行以64530.01亿元次之，建设银行56823.79亿元、邮储银行18687.51亿元、交通银行14031.55亿元依次排后。

股份行整体规模仍与国有大行存在差距，但部分银行的资产规模增速已跑在前面。

招商银行资产规模以13692.42亿元居股份行首位，距交通银行仅差339.13亿元，是股份行中最接近国有大行的一家；中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、浙商银行区域资产分别为11864.73亿元、8526.58亿元、8341.83亿元、8072.38亿元和3039.65亿元。兴业银行未披露区域资产数据。

从增速看，上半年区域资产扩张最快的是工商银行，较上年末增长8.66%。值得注意的是，股份行的扩表速度并不逊色于部分国有大行。浙商银行6.23%的增速已超过邮储银行、农业银行和建设银行，这三家国有大行的增速分别为5.33%、4.85%、3.81%；中信银行区域资产增长4.61%，同样高于建设银行。

资产规模延续扩张的同时，银行区域业务的营收与利润却呈现出不同走势。

上半年，12家银行中有8家区域营业收入实现同比增长。其中，5家国有大行有4家增长：农业银行、工商银行、建设银行和交通银行区域营业收入同比分别增长1.90%、5.86%、6.33%和4.95%。邮储银行则由上年同期的234.27亿元微降至232.16亿元。

股份行中，招商银行、浦发银行、兴业银行和中信银行等4家实现营收增长。其中，招商银行区域营业收入199.18亿元，同比增长10.36%，规模已超过交通银行；浦发银行增至76.97亿元，同比增长22.57%，增幅居12家银行之首。

但营收增长并非都转化为利润增长，例如，上半年浦发银行利润总额由上年同期盈利21.68亿元转为亏损12.26亿元。光大银行、民生银行和浙商银行的区域营业收入则较上年同期回落。

从利润表现看，区域业务的分化仍在延续。

国有大行仍相对稳健。5家国有大行中，4家区域利润实现增长。工商银行、农业银行、建设银行区域利润均超210亿元，同比分别增长6.09%、15.40%和16.98%。

交通银行则出现较大变化。该行珠三角区域利润总额由上年同期亏损38.30亿元转为盈利9.34亿元，是12家银行中唯一由亏转盈的银行。邮储银行则由52.16亿元降至9.72亿元，同比下降81.36%，为国有大行中降幅最大。

股份行的利润表现则明显分化。7家股份行中，仅招商银行和中信银行实现增长：招商银行税前利润同比增长58.16%，中信银行分部利润增至7.29亿元，同比增长69.14%。

其余5家均有所下滑。除浦发银行由盈转亏外，兴业银行、民生银行、光大银行和浙商银行的区域利润也出现同比下滑。 

贷款向珠三角集中，金融加码新赛道

上半年，各上市银行贷款资源仍继续向珠三角等重点区域集中。

从区域贷款占比看，截至6月末，股份行对珠三角及海西地区的贷款配置相对更高。其中，兴业银行占比最高，珠三角及海西地区贷款占全行贷款的21.21%；招商银行为18.76%。民生银行、光大银行和中信银行区域贷款占比分别为15.92%、15.57%和14.34%；浦发银行、浙商银行分别为12.91%和11.59%。

国有大行的区域贷款占比则较为接近。其中，建设银行最高，为15.52%，农业银行、工商银行分别为15.30%和15.10%，交通银行、邮储银行分别为13.45%和12.56%。

从上半年新增贷款看，国有大行继续保持较大投放力度。建设银行珠三角贷款增加2511.64亿元，居5家国有大行之首；农业银行、工商银行分别增加2121.48亿元和2069.09亿元，邮储银行、交通银行分别增加800.28亿元和540.05亿元。

股份行的新增贷款也保持增长。兴业银行珠三角及海西地区贷款增加556.43亿元，招商银行增加382.58亿元，浦发银行增加260.97亿元，中信银行增加143.73亿元；民生银行、浙商银行和光大银行分别增加125.67亿元、123.95亿元和95.34亿元。

招商银行在半年报中明确写道：“报告期内，本集团新增贷款主要投向长三角、环渤海、珠三角等区域”，并表示“持续推动长三角、珠三角、海西和成渝等区域的重点分行加快发展”。民生银行披露，其珠三角地区贷款总额在八大区域分部中位列前三；兴业银行称公司贷款“投向主要分布在长三角、珠三角及海西、西部、环渤海等地区”。

科技金融是落子最重的一块。其中，中信银行披露，其全资子公司信银金融资产投资有限公司（信银金投）已成立，注册资本100亿元，主营市场化债转股业务，报告期内聚焦人工智能、新能源、新材料、集成电路、高端制造等硬科技赛道。报告期内，信银金投实现营业收入1.4亿元，净利润0.72亿元。

围绕“国际科技创新中心”的布局同步展开。工商银行称已形成服务北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区“三大国际科技创新中心”工作方案；建设银行表示加大三大国际科技创新中心建设力度；兴业银行把支持粤港澳大湾区国际科技创新中心写入经营重点，并加快北京、上海、长三角、大湾区、福建“两城三区”业务拓展。

产品端同样有新进展。在广东，浦发银行深圳分行“腾飞贷”等8个创新做法入选人民银行推广案例。

跨境业务上，交通银行在广东成功上线自由贸易账户（FT账户），实现FT账户体系全国试点区域全覆盖。浦发银行广州分行陆续落地分行首笔自贸国际信用证开立、自贸国际福费廷、FT船舶购置跨境租赁等业务。通道端，建设银行支持客户通过自由贸易试验区FT账户、自由贸易港EF账户、经多边央行数字货币桥办理跨境业务，上半年货币桥交易规模超500亿元。

绿色金融方面，首单业务密集落地。

交通银行在报告期内落地了广东省首批内河客运船舶转型金融贷款，其深圳分行在中国人民银行深圳市分行指导下发布《2025年度自然相关财务信息披露（TNFD）报告》，成为深圳市率先参照TNFD框架和人民银行《金融机构可持续信息披露指南（试用稿）》完成自然相关风险评估与披露的金融机构；邮储银行广东省分行创新推出全省首笔水生态VEP（特定地域单元生态产品价值）收益权质押融资模式，发放全省首笔1.14亿元生物多样性金融贷款。

数字金融方面，农业银行在广东、浙江、江苏等地落地数字人民币预付资金监管项目，覆盖教培、养老、医疗等民生行业，累计管理预付资金超38亿元。

展望下半年，对深耕珠三角的银行而言，竞争将不再只是比拼贷款规模，而是看谁能更精准地将金融资源投向产业升级、科技创新、绿色转型和跨境贸易等新增长场景。