Meta Muse持续“霸榜”！海内外大厂密集切入智能体赛道，CPU重回“C位”丨盘中雷达

来源：21财经雷达

Muse持续"霸榜" 上线头40天美国下载量超1000万

10月21日，据财联社，Sensor Tower最新数据显示，自9月上线以来，Meta Muse的下载量已达1090万次，其中1020万次来自美国。Muse的用户留存率优于ChatGPT、Claude和Grok等竞品，美国市场7天留存率30%，14天留存率23%，而竞争对手7天平均留存率19%，14天平均留存率16%。

近期Muse、Dots、Instinct等多款个人 AI 智能体陆续发布，Meta Muse引发个人智能体应用热潮。

一、海内外大厂密集切入智能体赛道，Agentic AI时代CPU重回AI数据中心核心

AI智能体不同于传统对话式AI，核心区别在于"替用户干活"而非"回答问题"——用户说出目标，智能体自行拆解步骤、打开网页、填写表单、发送邮件，甚至关闭应用后仍在云端继续执行任务。Muse连接邮箱、日历、Instagram、Spotify等第三方服务，付款环节接入Stripe旗下Link，后续将整合Shop Pay，覆盖从信息获取到交易完成的完整链路。

产业侧，海内外大厂密集切入智能体赛道。谷歌发布通用工作智能体Gemini Agent、OpenAI推出个人智能体Dot；近期腾讯、阿里、字节、DeepSeek等国内头部厂商相继推进AI智能体产品迭代与生态布局，AI应用端发展聚焦终端场景落地与生态壁垒搭建。Meta近日推出消费级AI智能体Muse，依托较强产品适配性与自身流量分发优势，上线后下载、日活数据表现显著优于竞品同期水平，标志其在C端AI智能体赛道实现阶段性突破。

渤海证券认为，伴随AI应用端正式进入Agent规模化落地阶段，新增推理算力需求有望对上游AI算力基础设施形成持续拉动效应。

受益方向上，招商证券指出，AI智能体逐步落地，有望带动服务器CPU需求与价值量增长，并使AI Agent加速向消费级应用渗透，形成订阅收费与交易分成并行的商业模式。模型性能与推理性价比同步改善，头部厂商加快构建分层定价体系，为企业级智能体的规模化部署创造条件。

国泰海通证券表示，2026年9月，META推出AI智能体MUSE，上线后获得较高下载量，其侧重CPU负载的云端架构，引发市场重新讨论AI智能体场景下CPU的价值。智能体时代，CPU重回“C位”。

中原证券表示：AI智能体所需要的自主规划、多步推理、调用外部工具、连接数据库、执行代码并持续交互时，工作负载从计算密集转向控制密集、分支密集、IO密集，GPU负责计算，CPU决定能否持续、高效的计算，Agentic AI时代CPU重回AI数据中心核心。在Advancing AI 2026大会上，AMD CEO苏姿丰表示，2030年服务器CPU 市场规模从此前1200亿美元上调至2200亿美元，2025-2030年复合增速将超过50%，CPU成为AI基础设施的核心增量。在传统的AI数据中心中，CPU:GPU比例为1:4~1:8，智能体正驱动CPU:GPU比例从1:4~1:8转向接近 1:1，CPU地位不断提升。AI推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU重回AI数据中心核心，目前服务器CPU需求旺盛，供给紧张，有望迎来新一轮涨价潮，国产 CPU厂商正加速实现国产创新，建议关注国产CPU厂商投资机会。

二、机构关注个股一览

参考研报来源：

招商证券－《全球产业趋势跟踪周报(0928)：模型厂商构建分层定价策略，AI智能体加速渗透》－2026年9月28日
渤海证券－《计算机行业：Muse热度攀升，消费级AI智能体迎来规模化机遇－周报》－2026年9月24日
金元证券－《计算机行业：Meta发布个人AI智能体Muse，Agent安全有望成为网络安全新需求－点评报告》－2026年9月11日

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