通信设备概念盘中走强，高速光模块组件订单排到2027年底|异动情报

来源：21财经雷达

10月21日，通信设备盘中上涨3.13%，相关成分股中，光库科技（300620）上涨11.58%，日海智能（002313）上涨10.00%，润建股份（002929）上涨9.99%，三峡新材（600293）上涨9.95%，移远通信（603236）上涨9.29%。

消息面上，据央视财经，在江西南昌一家光学元器件企业，一片看似不起眼的小玻璃，正随AI算力需求增长进入高速光通信市场。从光纤入户里的2.5G PON类滤光片到1.6T光模块产品，经过11年发展，价值从一毛钱涨到了原来的60倍以上。随着AI大模型与算力中心快速建设，5纳米、10纳米高精度镀膜产品迎来广阔市场，如今，这家企业传统成像与光通信业务比例从8:2优化为5:5。今年上半年通信光学业务营收增长118.25%，几乎提前半年完成去年全年利润，他们的高速光模块组件订单已排到2027年底。

长江证券指出，光模块设备行业景气持续上行，2026H1营收同比+67.5%，归母净利润同比+159.1%，主要受益于下游光模块扩产及国产创新推进，新增订单高增，合同负债持续增长（2026H1达41亿元），板块盈利能力显著优化。

财通证券指出，AI集群扩张推动光互联向CPO演进，CPO进入量产导入期，封装、耦合和测试成为关键增量环节，全球CPO市场规模预计由2025年约1亿美元增至2030年286亿美元，CAGR约218.7%，随着头部平台量产，相关需求有望加速兑现。

相关个股：

光库科技（300620），公司专注于光纤激光器件、光通讯器件及光子集成器件的研发与生产，是铌酸锂调制器和高可靠性光纤器件领域的国内领先企业；

日海智能（002313），公司提供覆盖模组、终端、云平台的全栈式物联网解决方案，深度绑定三大运营商，是国内通信级物联网连接与管理服务的核心供应商；

润建股份（002929），公司以‘曲尺’AI平台为底座，面向通信、能源、数字网络提供AIOps智能运维及算力服务，是阿里云战略合作伙伴和中国—东盟AI出海重要载体；

移远通信（603236），公司为全球头部蜂窝物联网模组厂商，产品覆盖5G/4G/Cat.1/RedCap/车规级等全场景，2025年Q3出货量位居全球第一，技术与全球化布局优势显著。

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