普惠为基，专业为核！第三届21世纪金牌投顾案例征集正式启动

21世纪经济报道记者  易妍君

南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道推出的“第三届21世纪金牌投顾”正式启动案例征集。

作为国内首个聚焦于买方投顾的权威项目，本届活动聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例，增设“AI投顾”征集类别，旨在依托“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，推动财富管理行业从规模扩张向高质量发展迈进。

项目设置“基金投顾优秀案例”以及“21世纪金牌投顾”两个征集类别。对基金投顾优秀案例的参评对象，从业务架构、团队建设、投资者行为改善和客户服务水平等多维度进行综合评定，“21世纪金牌投顾”类别的评选则根据“三分投、七分顾”特色评价体系确保结果的客观与公正。

本次活动依托南方财经全媒体集团强大的资源优势和专业力量，全面调研并征集优秀买方投顾案例，确保活动的权威性和专业性。活动还以其严谨的征集标准和权威的专家阵容，确保优秀案例的标杆性和公信力。

在征集标准方面，具备中国基金业协会会员资格的基金评价机构上海证券提供专业支持，依据市场认可的标准进行全面审核，确保整个参评过程的公正与合规。此外，深圳证券交易所、广州投资顾问学院等单位也作为指导单位参与，进一步提升了活动的影响力与公信力。

生态重塑：共探买方投顾新路径

2026年，国内买方投顾实践持续深化，制度与机构两端同步发力。一方面，顶层制度设计不断完善，基金投顾试点扩容已步入实质性落地阶段。另一方面，头部基金投顾机构的竞争维度从业务规模扩展至客户体验，券商财富业务也在加速向买方模式转型。

随着更多参与者入场，财富管理机构的投顾品牌建设也在提速。

“21世纪金牌投顾”项目正是在此基础上应运而生。在“顾问”考察方面，候选人将由参评证券公司财富管理总部、具备基金投顾牌照的第三方独立销售机构等综合推荐，由21世纪经济报道审核确认后给出整体评价（占评价结果70%）。

合格的“投”也是买方投顾业务开展的基础。专业化、可持续的投资能力是投顾机构的专业体现，只有切实地让投资者获得合理的收益，才能赢得信任，为投顾业务的持续发展保驾护航。基于此，该部分评价围绕产品特征、稳定清晰的风险收益预期和业绩展开，并给出整体评价（占评价结果30%）。

拥抱变革：增设“AI投顾”征集类别

当前，人工智能技术正从单点突破走向系统性重构，为正处在数字化转型深水区的财富管理行业注入了全新的变革动力。

为积极响应金融科技与资管行业深度融合的趋势，本届活动的一大亮点是增设“AI投顾”案例征集，旨在发掘那些成功将人工智能技术应用于投顾业务实践，有效提升服务效率、扩大服务覆盖面、优化用户体验的机构与产品，为行业的技术进化方向树立标杆。

同时，活动将通过专题论坛和闭门研讨会等形式落地南财论坛。届时将邀请国内外知名的金融专家、行业领军人物、投顾机构代表及投资者，共同探讨基金投顾业务的最新发展动向与未来趋势。论坛旨在展示优秀的基金投顾案例，分享经验，激发行业创新，并推动国内投顾业务的高质量发展。

多维赋能：打造投顾行业的“价值标尺”

本次活动将充分利用南方财经全媒体集团的全媒体矩阵，实现跨平台、全方位的传播，确保项目实现传播效果最大化并产生深度影响，触及广泛的目标受众。

2025年6月，南方财经全媒体集团全面启动系统性变革，聚焦“移动优先、产品牵引、数据驱动”三大方向，建立以用户为中心的评价机制和数据驱动型的产品技术生态。

依托南方财经全媒体集团专业的全媒体采编能力，项目将实现内容的“一次采集、多种生成、多元传播”。升级后的21财经APP增加了图文、视频、音频等多媒体内容，为用户提供更多优质的财经资讯。同时，项目还将通过短视频、直播等形式，进一步提升用户的参与度与互动体验，确保项目传播的广泛性与深度。

同时，项目组将推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容，通过《21世纪经济报道》的专栏文章，以及21财经APP的视频直播、长图文、文字报道，帮助受众更好地理解投顾行业的发展现状及未来趋势。专题栏目将贯穿项目始终，从案例征集、评价到颁奖进行全程报道，产生广泛的行业影响。

凭借“媒体+智库+数据”的立体化赋能模式，以及严谨科学的评价体系与权威的评审阵容，“21世纪金牌投顾”项目旨在打造一个公正、开放、专业、有影响力的平台，成为衡量投顾价值的“行业标尺”。

案例征集启动，呼唤行业标杆

项目分为三大阶段：第一，机构报名阶段；第二，入围名单公布与专家评价阶段；第三，发布投顾报告，并通过专题论坛与闭门研讨会展示优秀案例和“21世纪金牌投顾”团队，分享优秀案例经验。

报名时间：即日起至11月25日

入围名单与权威评价：11月下旬

南方财经论坛·21世纪金牌投顾：12月

报名邮箱：luzm@21jingji.com

附件1：21世纪金牌投顾案例申报手册

附件2：21世纪金牌投顾案例征集表格