美股存储、光通信板块集体大涨；央行设立债市非银大额赎回互换便利丨盘前情报

A股复盘

三大指数涨跌不一，沪指收红，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市成交额1.61万亿，较上一个交易日缩量3475亿。全市场超3100只个股下跌。盘面上，数据要素概念快速走强，消费板块表现活跃，油气板块日内震荡回升，创2008年5月以来新高。下跌方面，算力硬件股走弱。截至10月26日收盘，沪指涨0.19%，深成指跌1.19%，创业板指跌1.71%。

外盘回看

美股三大股指10月26日集体上涨。截至当天收盘，道琼斯指数收于52361.58点，涨幅为0.28%；标普500指数收于7676.77点，涨幅为0.70%；纳斯达克指数收于26169.38点，涨幅为0.82%。存储、光通信板块集体大涨。

欧洲股市10月26日集体上涨。截至当天收盘，英国富时100指数收于10767.33点，涨幅为0.72%。

国际油价10月26日下跌。截至当天收盘，WTI原油期货价格跌0.37%，报101.38美元/桶。

国际金价10月26日下跌。COMEX黄金期货跌0.14%，报4018.80美元/盎司。

汇市方面，美元指数报101.96，涨0.35%；在岸人民币收盘后，离岸人民币兑美元报6.67。

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重磅资讯

中国人民银行设立债市非银大额赎回互换便利

据央行网站，为进一步落实好“构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系”的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（Bond Market NBFI Swap Facility，简称BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。

【解读】中诚信国际指出，整体看，本次改革重心在于货币政策调控框架、流动性救助机制与债券交易基础设施的中长期制度完善，有望完善短端利率定价机制、优化利率传导链条，并增强债市抵御冲击的韧性，对债市定价与风险防控有积极影响。

Meta预计2026年资本开支最高1450亿美元 计划通过股权融资等方式支持AI投资

据财联社，Meta表示，预计2026年资本开支为1350亿至1450亿美元。公司称，AI投资已通过提升用户参与度、改善广告表现及提高变现效率带来实际回报，未来还将投资个人超级智能、消费级及企业级AI智能体、AI眼镜等业务。Meta计划通过经营现金流、投资级债务、战略合作及股权资本等多种方式为相关投资提供资金。2026年前三季度，公司经营现金流为970亿美元；截至三季度末，现金、现金等价物及有价证券约820亿美元。

【解读】中信建投表示，海外AI资本开支扩张与国产模型升级持续支撑算力需求，前沿模型向物理世界延伸，有望进一步打开机器人应用及仿真训练、边缘计算和端侧推理空间。建议关注高速光模块、AI服务器及数据中心配套，同时重视物理AI相关传感器、边缘计算与机器人核心零部件的订单及商业化进展。

Anthropic据报将提交S-1文件，仍计划于11月中旬上市

据界面新闻，10月26日消息，据报道，人工智能公司Anthropic计划于美国东部时间当天上午9时（北京时间21:00）提交S-1注册文件。尽管市场环境已有变化，公司暂定于11月中旬进行首次公开募股（IPO）的计划目前仍按进度推进，上市日期可能为11月19日或20日。

【解读】国泰海通证券指出，Anthropic已有超过6000亿美元的未来基础设施支出承诺，另有最高约1500亿美元的安排仍在洽谈，AI需求继续加速；以CPO、NPO为核心的纵向集成(Scale up)光互联技术正式进入商业化落地周期，为行业打开全新增量市场，光互联在AI算力集群中的价值权重将持续上行。

SpaceX拟与阿波罗达成约400亿美元GPU设备融资租赁协议

据界面新闻，10月26日，SpaceX披露，公司于当地时间10月24日与阿波罗全球管理公司旗下实体签署具有约束力的承诺函，计划通过主融资租赁协议租赁GPU计算设备及相关设施，用于公司选定的数据中心。相关协议预计于2026年底前完成签署，设备预计自2027年上半年起分批交付。根据披露，各批次租赁期限约为5年至5.25年，租金按季度预付。SpaceX预计，各租赁安排期限内的本金支付总额约为400亿美元。

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