晚报丨今晚21:30美国公布10月非农数据；美股AI硬件股盘前集体反弹；有大行开始“剥离”AI基建贷；科技股“血洗”后，Anthropic IPO面临危机，英伟达盯上电信老机房

来源：东方财富网

全球市场

港股市场：11月6日，港股三大指数集体下跌，恒生指数跌1.27%，国企指数跌1.13%，恒生科技指数跌1.83%，本周总体呈现大反弹行情，相对外围市场大跌而言港股表现具有较强韧性。

盘面上，权重科技股多数下跌，阿里巴巴 、百度 集团跌超3%，小米集团、腾讯控股 、快手、京东 纷纷下跌；受外围芯片股大跌连锁反应，半导体 、PCB 概念、存储概念等低迷，景旺电子 跌近16%，云英谷科技 、长光辰芯 、天数智芯 跌超11%；黄金 股下挫，中国黄金国际 跌超6%；铜 矿股集体下跌，洛阳钼业 、中国有色矿业 跌超5%；光通信 、医药外包概念、锂电池 、生物医药股、濠赌股、汽车 股、内房股普跌。

另一方面，电力 股走强，华能国际电力股份 涨超3%；石油股走高，延长石油国际 涨超6%；乳制品股活跃，原生态牧业 涨超7%；煤炭 股、教育 股、啤酒 股、家电股、内银股、体育用品股等逆势活跃。

美股盘前：三大股指期货 涨跌不一，纳斯达克 100指数期货涨1.36%，标普500指数期货涨0.27%，道指期货跌0.81%。

美股AI硬件产业链盘前出现强劲反弹，存储、光通信、半导体股普遍上涨，闪迪 涨超9%，Lumentum、美光科技 涨超8%，迈威尔科技 、AMD涨超7%，台积电 涨超6%，英特尔 涨超5%，英伟达 涨超4%；此前一个交易日，AI硬件股遭遇重挫。

美股“七姐妹”盘前涨跌不一，英伟达涨超4%，特斯拉 涨近2%，谷歌、Meta涨约0.6%，微软 跌1%，亚马逊 跌0.75%，苹果 跌超1%。

美国云计算 概念股盘前反弹，Nebius涨超7%，CoreWeave涨近7%。

绩优股盘前表现亮眼，IREN涨超17%，Cloudflare涨超13%，爱彼迎 涨超12%，IONQ涨近8%。

商品市场：截至发稿，WTI原油跌0.36%，报90.19美元/桶；布伦特原油跌0.6%，报97.7美元/桶。现货黄金跌0.54%，报4066.29美元/盎司；现货白银 涨0.28%，报51.943美元/盎司。

港股成交额前二十

南向资金

南向资金今日净买入港股24.15亿港元。南向资金今日成交额870.15亿港元，港股大市成交2474.28亿港元。南向十大成交股中，腾讯控股、美团-W 、阿里巴巴-W分别获净买入7.60亿港元、6.56亿港元、5.96亿港元。小米集团-W 、长飞光纤光缆 、建滔积层板 分别遭净卖出12.24亿港元、7.70亿港元、7.26亿港元。

热点要闻

事关美联储加息前景！美国10月非农今晚来袭

北京时间周五晚21:30，美国将公布10月非农就业报告。根据道琼斯调查的经济学家的共识预期，美国10月非农新增就业人口将仅为5.9万人，相比9月的新增2.9万人有所回升但仍乏力。

经济学家表示，这份报告不太可能影响美联储12月份的利率决议。市场普遍预期美联储届时将加息25个基点。

据CME“美联储观察”，美联储12月维持利率不变的概率为31.3%，加息25个基点的概率为68.7%。美联储到明年1月维持利率不变的概率27.0%，累计加息25个基点的概率63.6%，累计加息50个基点的概率为9.5%。

总体而言，经济学家预计，今晚出炉的非农就业报告预计将凸显美国劳动力市场总体稳定且持续增长，这将进一步促使美联储在12月的利率决议之前更加关注通胀数据。

标普单日蒸发2.8万亿，BTIG警告：这不是底部，真正的抛售才刚开场

BTIG首席技术策略师Krinsky警告，美股昨日的大跌不是底部，而是开场。标普500近70%成分股仍守在200日均线上方，广度指标高企意味着抛售远未出清。医疗、必需消费等"避险板块"一旦跟跌，真正的"将军与士兵齐倒"才会到来，标普或直指7000点。

中期选举后“黑天鹅”真要飞？有大行开始“剥离”AI基建贷

据知情人士透露，荷兰国际 集团(ING)正一次性挂牌出售一个价值约5亿美元的数据中心 贷款组合。本周美国中期选举中民主党大获全胜，直接引发了外界对诸多数据中心项目前景的担忧，而此次罕见的拍卖正值这一敏感时刻。

知情人士补充称，该银行 正通过所谓的“竞争性招标”(bids-wanted-in-competition)流程，就这十几笔贷款征集报价。这类拍卖在市场上并不常见。

待售标的中包括一笔2500万美元的信贷份额，其底层资产对应新墨西哥州的一处超大型数据中心园区；该园区隶属于OpenAI、软银集团与甲骨文 联手推进的“星际之门”项目。

这是市场上首批纯粹以数据中心债权为标的的拍卖交易之一，深刻折射出美国大选尘埃落定后，市场对AI基建狂潮急剧升温的悲观预期。

高盛 大砍黄金目标价！央行购金抵不过美联储转鹰，当前格局像极了2022年

高盛认为，美联储预计2026年12月再度加息，将持续压制西方投资者的"货币贬值对冲"需求。市场正重演2022年特征：央行月均60吨买盘虽能托底，但高利率严重压制西方ETF投资者，致使金价告别单边上行，陷入“涨幅受限、波动加剧”的僵局。转机或在2027年下半年降息落地后，ETF资金与央行购金共振，金价有望重新提速。

卡塔尔埃米尔接到美国总统特朗普的电话

卡塔尔国埃米尔办公厅11月6日发布消息，卡塔尔埃米尔塔今日接到美国总统唐纳德·特朗普的电话。双方在通话中回顾了两国战略关系，并讨论了进一步支持和加强双边关系的途径，以及地区局势的最新进展，特别是旨在缓和地区紧张局势的外交努力。双方还就国际社会相关努力的最新进展交换了意见，重点讨论了卡塔尔为推动有关各方弥合分歧、支持谈判进程所作的努力，以期达成一项全面协议，结束当前危机，维护地区安全与稳定。卡塔尔埃米尔强调，应继续通过对话和外交途径解决分歧，避免地区局势进一步升级，同时确保海上航行自由和能源供应安全。（卡塔尔埃米尔是国家元首和武装部队总司令，由阿勒萨尼家族世袭。）

伊朗关联船只在海底电缆上方徘徊，此前威胁打击相关设施

据英国金融时报报道，在伊朗威胁称，如果美国和以色列发动新一轮轰炸行动，将打击海底电缆和数据中心后，海事数据分析公司Windward追踪发现，几天内至少有四艘与伊朗有关联的船只在阿曼湾海底电缆沿线采取异常航线，并在相关海域长时间停留，其中三艘是受到美国制裁的油轮，另一艘则是一艘小型伊朗渔船。10月21日至26日，这艘渔船曾在欧洲—印度门户和Transworld海底电缆上方徘徊。如果该地区海底电缆遭到袭击，周边海湾国家经济体将受到重大影响。TeleGeography数据显示，目前有六条海底电缆穿过霍尔木兹海峡，另有三条正在建设中。伊拉克、科威特、巴林和卡塔尔的互联网连接完全依赖穿越霍尔木兹海峡的海底电缆。

公司新闻

科技股“血洗”后，Anthropic IPO面临危机：还值1.5万亿美元吗？还应该此刻上市吗？

科技股单日蒸发2.5万亿美元之际，AI明星Anthropic的IPO计划正摇摇欲坠。三位主要投资者明确质疑1.5万亿美元目标估值，部分人士认为实际价值更接近1万亿；11月路演能否如期启动同遭质疑。持续亏损、关键营收数据缺失、AI政策风向突变——多重利空叠加，令这场原本有望创史上最大IPO纪录的上市计划，如今面临折价、缩水乃至推迟的三重抉择。

受本轮暴跌影响，在预测市场Kalshi上，Anthropic在11月30日前完成IPO挂牌的概率，从周三的84%骤降至周四下午的60%；在12月31日前完成IPO的概率也从90%下滑至74%。Polymarket平台的预测概率与之相近。

中期选举后，英伟达盯上电信老机房

随着美国上层建筑骤然变化，近几年大手大脚惯了的美国科技巨头，也开始“化整为零”的精细生活。

据当地媒体周四报道，英伟达已与私募巨头阿波罗全球管理 公司接洽，希望把其旗下宽带运营商Brightspeed的部分电信机房改成小型AI数据中心。

据悉，英伟达估算，Brightspeed分散在各地的机房合计约有1吉瓦可用电力。若改造计划落地，拟议中的推理网络最多可覆盖美国20个州。

历史重演？投资大佬：英伟达正在走思科 老路，循环融资终迎泡沫破灭

对冲基金经理、前富达 投资基金经理乔治·诺布尔（George Noble）周四警告称，英伟达正在通过“扶持”购买其人工智能 （AI）硬件的客户，走向类似互联网泡沫破灭之路。

诺布尔在社交媒体上发文指出，目前英伟达在标普500指数中的权重约为8%，是思科在2000年互联网泡沫顶峰时期所占权重的两倍。

诺布尔进一步指出，如今英伟达正通过担保客户租赁 协议和持有购买其芯片的初创公司的股权，来实施一种现代版的类似做法。他警告说，这种循环融资结构使英伟达面临严重的违约风险，并表示，英伟达销售的硬件越多，如果客户无力支付账单，它就越容易受到冲击。

财经日历

（文章来源：哈富证券）