688135，宣布重磅收购！

来源：e公司

11月13日晚间，利扬芯片（688135）公告，公司与众望达股东郑鸿章、邓荣辉签署了《股权收购协议》，公司拟筹划以现金方式收购标的公司51%的股权，其整体估值为6.00亿元。收购完成后，众望达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公告显示，本次交易拟采用现金方式支付交易对价，资金来源为利扬芯片自有资金和自筹资金。其中，自筹资金拟通过商业银行申请用于本次股权收购的专项融资/贷款方式筹集，不高于本次交易总金额的80%（含）。

资料显示，众望达专注光通讯检测、自动化测试技术、自动化耦合的研发、设计、生产、销售与技术服务，面向光器件、光模块、硅光、CPO、光纤传感、光纤激光行业客户，提供标准化仪器与定制化产线自动化测试方案，主营产品包括光通信仪器仪表、耦合系统、测试系统等。

2025年度以及2026年1—6月，众望达分别实现营业收入6091万元、1.05亿元，净利润分别为2472万元、4973万元。

记者注意到，本次交易中，交易双方同意以2026年度、2027年度和2028年度为业绩承诺期，进行业绩承诺。郑鸿章、邓荣辉承诺，标的公司在业绩承诺期内累计实现的净利润（本次协议所称“净利润”均指扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低者）不低于1.5亿元，业绩承诺期内年均目标净利润为5000万元。

利扬芯片主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务、晶圆磨切以及与集成电路技术服务相关的配套。今年前三季度，公司实现营业收入5.53亿元，同比增长24.84%，实现净利润3528.3万元，同比增长4574.9%。

谈及本次交易的目的，利扬芯片表示，双方将在技术研发、产品方案及研发制造等层面形成系统性协同。利扬芯片电信号测试及系统整合能力与标的公司光信号测试能力相互补充，共同支撑覆盖电信号测试、光信号测试及光电融合测试的综合测试平台建设。

特别是，围绕光芯片产业日益增长的光电一体化测试需求，双方将进一步完善产品与解决方案体系，持续提升定制化开发及自动化量产测试能力。通过锁定光芯片测试上游设备厂商并协同发展，拓展公司在光芯片测试服务领域的业务边界，完善“光存算”测试产业链布局，推动主业战略升级。

利扬芯片还提到，标的公司在光通讯、有源及无源模块、光芯片测试仪器仪表领域具备一定的技术积累和产品基础，但与同行业国际头部厂商相比，在资本实力、品牌影响、规模化交付等方面仍存在提升空间。本次交易完成后，标的公司可依托公司在研发管理、生产管理、品质管控及资本统筹等方面的资源赋能，加快产品研发、产能扩充和市场拓展，提升产品性能稳定性及批量交付能力。

不过，利扬芯片也提示说，由于本次交易属于非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产负债表中预计将形成一定金额的商誉；若未来标的公司经营情况恶化、经营业绩低于预期，公司可能存在商誉减值风险，并对当期利润产生影响。

责编：彭 勃

制作：张晓晶

校对：杨舒欣