投顾课题组

作为产品走向理财客户的“最后一公里”，投资顾问是增强投资者获得感中的重要一环。投顾课题组围绕在财富管理转型背景下，券商类、资管类、独立型、银行类等四类标杆性投顾机构发展的模式和趋势，探索行业转型升级的路径，为投顾业务发展提供前瞻性思考，更好赋能行业发展。