消费参考丨K12校外教培收费管理大变动

21世纪经济报道记者贺泓源、陈莎 报道 教育业再迎来调整。

据央视新闻消息，近日厦门市教育局等七部门联合印发《厦门市校外培训机构预收费监管办法(试行)》，对校外培训机构采取“银行托管、建立专用账户、运用预收费管理平台实行一课一消”监管模式。

据介绍，所谓“预收费”，是指校外培训机构向学员预先收取的课时费、教材费、资料费、住宿费等培训服务费用。目前比较广泛使用的是保证金方式，但是，如果遇到培训机构倒闭跑路，它们预先向银行交的保证金，有可能无法覆盖所有学员退费。

不过，在新监管模式下，学生参加校外培训机构培训，预收费汇入培训机构托管银行的专用账户，而不是直接给培训机构，银行再按照培训服务提供进度，每七天向培训机构拨付资金。培训机构学员可以通过第三方的预收费管理平台提交退费申请。

校外培训机构审核通过的，托管银行将预收费直接退还学员（家长）；审核未通过的，由校外培训机构和当事人根据双方合同约定协商解决；无法协商解决的由机构仲裁或提起诉讼方式解决。

这种新监管模式在全国尚属首例。厦门市教育局表示，新的监管模式重在改变由培训机构单方控制预收费资金的状况，改变学员和家长在培训服务中的弱势地位。

事实上，自10月29日教育部等六部门下发《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》（下称《通知》）后，北京、河北、福建、湖南、陕西等多地已陆续出具定价新规及资金监管细则。按《通知》中的要求，义务教育阶段学科类校外培训收费，实行政府指导价管理，普通高中阶段参照执行。

班型课时方面，11月16日，据首都之窗网站消息，北京市发展改革委会同相关部门起草了《北京市义务教育阶段学科类校外培训收费管理办法（试行）》（征求意见稿）（以下简称《管理办法》）。

据《管理办法》要求，学科类校外培训定价班型将主要分三种类型，分别为10人以下、10-35人和35人以上。同时，线上培训的标准课程时长为30分钟，线下培训则为45分钟，实际时长不一样的，将由培训机构按比例折算。在实际定价时，基准收费还将由北京市发展改革部门会同市教育行政部门合理制定标准课程时长的学科类校外培训的基准收费标准和浮动幅度。根据要求，浮动幅度上浮不超过10%，下浮不限。

福建省、湖南省、陕西省、河北省等同样作出调整，不过陕西省未要求线上培训机构区分不同班型，河北省则表示“线上培训不分班型”。

收费模式方面，除厦门市外，山东省、吉林市也要求，托管银行在存管资金拨付时，须与授课进度同步、同比例，实行“消拨同步”“一课一消”。

吉林市规定，机构授课完成并经学员确认同意，存管银行应于5日内完成资金拨付；机构授课完成且履行告知义务后，学员超过15日未确认的，存管银行视为确认同意，履行资金拨付；若不能实行“消拨同步”，山东省要求设立过渡期，采用风险保证金监管模式。过渡期内对专用账户实施大额资金异动监管，过渡期结束后，当日至迟次日释放风险保证金。

风险保证金方面，广东省要求由各地按照规定的比例，对校外培训机构预收费提取资金作为保证金进行监管，在办学周期结束或自然年度结束时，将风险储备金返还给机构；对于采用第三方托管方式的，若专用存款账户出现单笔交易金额超过10%，或者单月累计支出金额超50%的大额资金异动情况，存管银行需及时发出预警信息，防范培训机构跑路风险。

退费处理方面，虽然《通知》未对退费内容进行规定，但不少地方出台的措施已涉及校外培训机构退费处理方案。

山东省要求，校外培训机构因自身原因不能履行合同，应提前一个月告知学员，并全额退还剩余费用。学员申请退费的，校外培训机构应按培训合同的退费约定，立即启动退费程序；河北省对退费情况作进一步区分，如果参加培训的学生因故申请退学，于培训班开课之前申请的，培训机构应退还交纳的全部培训费；培训期间申请退学的，培训机构应退还剩余课程学费。

广东省对退费退费处理作进一步细化，规定学员在课程开始前提出退费的，校外培训机构应在15日内按原渠道一次性退还所有费用；在课程开始后提出退费要求的，应按已完成课时的比例扣除相应费用，其余费用原则上在30日内按原渠道一次性退还。合同条款另有约定且不违反上述退费原则的除外。

吉林市、海南省退费规定更加严格。在课程开始前提出退费的，吉林市规定退费时间为5个工作日，海南省为5日；课程开始后退费的，吉林市规定的退费时间为10个工作日，海南省为15日。

新监管模式下，对教培机构的管控无疑加强。不过，与在“双减”政策后摸着石头过河的迷茫前行相比，新规的推出显然让机构们有更明确的调整方向。

华创证券研报表示，随着鼓励性政策落地，对于民办教育的合法性担忧将随之减弱，被低迷情绪压制的估值有较大的改善空间。

11月18日，上证消费80指数报收7357.68点，跌幅1.48%。

农业

农业农村部：“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.11个点

据农业农村部监测，11月18日“农产品批发价格200指数”为130.56，比昨天下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为133.77，比昨天下降0.13个点。截至今日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.34元/公斤，与昨天持平。

食品饮料

三全食品：上调部分产品价格3%-10%不等

11月18日，三全食品发布公告，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

海南椰岛：拟向股东大会提交《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》

11月18日，海南椰岛发布公告，鉴于挂牌转让涉及流程复杂，交易成本偏高，为了加快推进资产处置进度，减轻上市公司负担，北京东方君盛投资管理有限公司向海南椰岛定于2021年11月29日召开的2021年第二次临时股东大会提交《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》，即海南椰岛可以根据实际需要选择挂牌交易或协议转让的方式转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权。

莫小仙完成过亿元B轮融资

11月18日，据36氪消息，速食品牌莫小仙宣布完成过亿元B轮融资，本轮由亚洲食品基金独家投资，青桐资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于供应链升级、品牌打造以及人才引进等方面。

麦当劳中国宣布上调全年开店预期

11月18日，据小食代消息，麦当劳中国首席执行官张家茵今天表示，“点亮梦想”的活动将在麦当劳所有家庭餐厅开展，2022年预计将覆盖超过200个城市，3000家餐厅。未来三年预计将有超过百万的孩子亲身参与到活动中。截至今年10月，这家餐饮巨头已开出超4300家门店。

徐福记首席执行官变更

11月18日，据小食代消息，徐福记现任首席执行官苏强将于下月离任，该职务将交接给现任太太乐销售副总经理刘兴罡。根据该通报，苏强最后一个工作日是2021年12月17日，刘兴罡的任命须经徐福记董事会的正式批准。

胖哥俩致歉：涉事门店闭店

11月18日，杭州胖哥俩餐饮管理有限公司在官方微博致歉，表示针对日前市场监管部门对北京胖哥俩两家涉事门店处罚的报道向消费者深表歉意，同时称已经对涉事门店进行闭店处理，同时对相关责任人进行重罚。声明还称胖哥俩（全国）各门店均已完成“阳光厨房”改建。昨晚，有媒体报道称，北京胖哥俩餐厅因存在使用隔夜死蟹冒充活蟹、使用过期变质食材等行为，被丰台区市场监管局处以没收违法所得和罚款50万元，其食品安全管理人员刘某同时被罚款9万余元。

仲景食品上调部分产品的出厂价

11月17日，仲景食品在投资者互动平台表示，公司根据产品成本、市场情况综合研究，确定相应的产品价格，近期已经对部分产品的出厂价进行了上调。

加加食品已上调股份产品价格

11月17日，加加食品董秘在交流会上表示，为达到明年2个亿利润的目标，以及考虑到整个行业的现状，公司对加加酱油、蚝油、料酒、鸡精和醋系列产品的出厂价格进行调整，上调幅度为3%-7%不等，新价格于11月16日00:00正式执行。

汤臣倍健解除限售股份上市流通

11月17日，汤臣倍健发布公告，于2021年11月22日解除限售股份上市流通。本次解除限售的1.19亿股股份为公司2020年向特定对象发行的股份，占公司总股本的7.0157%。本次解除限售后实际可上市流通的数量为1.19亿股，占公司总股本的7.0157%。

卡夫亨氏主要股东出售约3060万股

11月17日，据streetinsider消息，美国食品企业卡夫亨氏宣布3G Global Food Holdings LP部分关联公司打算出售30,596,465股普通股。

希腊酸奶品牌Chobani首次公开IPO文件

11月17日，据媒体消息，总部位于纽约的希腊酸奶品牌Chobani公布了其在美国首次公开募股(IPO)的文件，文件显示该品牌9个月的净销售额增长了近14%。该公司没有透露具体的IPO的条款，但路透社曾在7月份报道称，该公司的IPO估值可能超过100亿美元。（）

蒙牛乳业退出杭州蒙牛乳业100%股权

11月16日，据国家企业信用信息公示系统显示，杭州蒙牛乳业销售有限公司股权发生变更。内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司退出投资，退出前持股100%。变更后，该公司由内蒙古蒙牛方鼎产业管理有限责任公司和宁波方鼎志盛企业管理合伙企业（有限合伙）共同持股，持股比例未披露。

电商零售

京东今年第三季度净收入2187亿元

11月18日，京东集团发布2021年第三季度业绩。业绩显示，2021年第三季度京东集团净收入达2187亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币28亿元(约4亿美元)，去年同期为净利润人民币76亿元；截至2021年9月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数达5.52亿。

考拉海购关联公司注册资本增至11.5亿元

11月18日，据工商资料显示，11月18日，考拉海购关联公司宁波保税区无尾熊电子商务有限公司发生工商变更，新增HQG,Limited为股东，同时公司注册资本由5亿人民币增至11.5亿人民币。宁波保税区无尾熊电子商务有限公司成立于2015年5月，法定代表人为赵剑，经营范围包括电子产品销售；服装服饰批发零售；日用百货销售；化妆品零售批发等。

美团外卖今起正式更换新Logo

11月18日，美团外卖在其官方微信公众号宣布，今日起正式更换新的Logo。

快递物流

京东物流2021年Q3营收257.5亿元

11月18日，京东发布2021年第三季度财报。财报显示，2021年第三季度，京东物流的收入为257.5亿元，较2020年第三季度179.6亿元增长了43.37%。截至2021年9月30日，京东物流运营约1300个仓库。包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积超过2300万平方米。

满帮Q3营收增长68.9%

11月18日，满帮集团公布截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。满帮第三季度总营收达12.4亿元，同比增长68.9%；净亏损1.783亿元，上年同期净亏损3.343亿元，同比收窄46.7%。

具体看来，第三季度货运配套服务收入为10.852亿元，较2020年同期的5.356亿元增长102.6%；增值服务收入为1.565亿元，而2020年同期为1.994亿元。此外，该季度成交GTV673亿元，同比增长48.8%；履约订单数3530万单，同比增长78.4%。平均托运人MAU第三季度达到161万人，同比增长32.2%。

极兔否认完成C1轮17.35亿美元融资

11月18日，据21世纪经济报道消息，记者从极兔速递相关人士处获悉，关于网传“极兔速递完成17.35亿美元C1轮融资”为不实消息。此前，据媒体报道，极兔速递于11月17日完成C1轮融资，金额为17.35亿美元。该轮融资由D1Capital领投，投资额为5.676亿美元，博裕资本、淡马锡、红杉资本等跟投。

申通快递接连成立人力资源公司

11月18日，据工商资料显示，近日，芜湖茗柏人力资源有限公司、桐庐常晟人力资源有限公司接连注册成立，法定代表人均为于永帅，注册资本均为500万人民币，经营范围含人力资源服务；物业管理；家政服务；装卸搬运等。股东信息显示，两家公司均由申通快递有限公司全资持股。

中通快递：2021年第三季度营收11.5亿美元

11月18日，中通快递公布其2021年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，中通快递第三季度包裹量为57亿件，同比增长23.3%，日均业务量超6300万票，市场占有率保持20.8%。期内经营利润增长16.4%达人民币14亿元，调整后净利润约人民币11.5亿元，营收同比增长11.3%达73.9亿元。

国家邮政局：“双11”期间全国快递业务量达68亿件

11月18日，据国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%；共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%。由于今年电商平台促销模式和节奏发生变化，从往年在11月11日单轮促销变成了在11月1日和11月11日两轮促销，导致今年整个促销期内快递业务量从“单高峰”变为“双高峰”。

市场监管总局：日邮汽车物流（中国）有限公司等3家物流企业达成并实施垄断协议案被处罚

11月18日，据市场监管总局网站消息，原浙江省工商行政管理局于2018年7月对日邮汽车物流（中国）有限公司、宁波蓝盾志御国际物流有限公司、天门市三邦物流有限公司涉嫌垄断协议行为立案调查，2021年10月，浙江省市场监督管理局对本案作出行政处罚决定。

据行政处罚决定书，日邮汽车物流（中国）有限公司被处2017年度销售额2%的罚款，按照90%减轻罚款，共计罚款人民币约175万元；天门市三邦物流有限公司被处2017年度销售额1%的罚款，共计罚款人民币约15万元；宁波蓝盾志御国际物流有限公司被处2017年度销售额1%的罚款，共计罚款人民币约33万元。

文娱游戏

抖音增长乏力字节跳动国内收入增速明显下滑

11月18日，据证券时报消息，有接近字节跳动内部的人士透露，11月18日该公司商业化产品部召开全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。据了解，这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。该人士还透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。第三方数据显示，字节旗下这两款最核心产品，抖音、今日头条的DAU都增长乏力。据悉，字节跳动内部在进行组织和战略复盘，认为确实存在业务和组织臃肿问题，强调业务创新和提升管理，淡化短期目标，争取长期突破。

字节跳动关联公司火山引擎注册资本增加至10亿元

11月18日，据工商资料显示，近日，北京火山引擎科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由1000万元人民币增加至10亿元人民币，增幅达9900%。

据显示，该公司成立于2020年，法定代表人为李飞，经营范围包含：电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动等，由北京潜龙在渊科技有限公司100%控股，后者为字节跳动有限公司全资子公司。

哔哩哔哩2021年第三季度营收52.1亿元

11月17日，哔哩哔哩公布2021年第三季度的财务数据，公司总营业收入为52.07亿元，同比增长61%；净亏损为26.86亿元，去年同期为11亿元，同比大幅扩大，也远超市场预期的18.18亿元。

欢聚2021年Q3营收同比增近22%

11月18日，欢聚公布2021年Q3财报。财报显示，欢聚集团2021年第三季度营收达6.505亿美元，同比增长21.7%，其中BIGO板块实现营收近5.69亿美元。

在剥离YYLive业务后，欢聚集团层面首次实现非美国通用会计准则下净盈利3514万美元。BIGO板块净利率从上个季度的3.3%提升至8.7%，实现净利润4963万美元，环比增长155.3%。

虎牙与ESL达成两年独家赛事合作

11月18日，据36氪消息，虎牙公司与ESL公司宣布，双方达成为期两年(2022、2023年)的中文独家赛事直播版权协议，将在涵盖CS:GO、Dota2、星际争霸2等电竞品类的ESL系列赛事领域，继续深入开展直播合作。这次为期两年的独家赛事合作也是ESL在中国市场首次签订多年直播版权协议。

腾讯影业注册资本增至7.5亿

11月18日，据工商资料显示，近日，腾讯影业文化传播有限公司发生工商变更，注册资本由5000万元人民币增至7.5亿元人民币，增幅1400%。腾讯影业文化传播有限公司成立于2015年2月，法定代表人程武，经营范围含电影发行、实业投资、演出经纪、电脑图文设计等。

日本动画产业2020年海外市场规模首超国内

11月18日，据媒体报道，根据日本动画协会公布的市场规模数据，2020年，日本动画产业的市场规模为24261亿日元，与出现历史峰值的2019年相比，减少了约884亿日元。上一次出现环比减少还是在2009年。

Sensor Tower：35款中国手游入围韩国畅销榜Top100

11月18日，据Sensor Tower商店情报数据显示，2021年第三季度韩国移动游戏市场收入为14.7亿美元，同比增长5%。其中，由Kakao Games发行的《奥丁：神叛》吸⾦2.3亿美元，成功登顶韩国畅销榜。第三季度，共35款中国手游入围韩国畅销榜Top100，合计吸金2.8亿美元，占Top100总收入的24%。其中，米哈游《原神》第三季度在韩国移动端吸金4500万美元，首次超越4399游戏《奇迹之剑》，成为出海韩国收入最高的中国手游。

美妆养护

宝洁公司宣布收购美国护肤品牌Farmacy Beauty

11月18日，据华丽志消息，近日，美国消费品巨头宝洁公司（Procter & Gamble Co.）收购了美国护肤品牌 Farmacy Beauty（以下简称Farmacy) ，进一步加大对护肤领域的投入。本次交易条款没有披露。据业内消息人士估计，Farmacy 今年的净销售额将接近 8000 万美元。

欧莱雅就面膜事件致歉：将提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案

11月18日，巴黎欧莱雅对此次双十一促销规则过于复杂繁琐发布道歉声明，并表示本着对所有相关消费者(包括薇娅女士和李佳琦先生直播间的及其他相关消费者)负责任的态度，提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案。

莎莎预计下半年度香港和澳门再关店5-8家

11月18日，据媒体报道，莎莎公布，截至9月底止，店铺总数233间，按年净增加2间。港澳店铺减至91间，按年净减少15间，香港关闭10间，大部分在游客区。

至9月底，港澳尚有20份租约将于本年度内到期，预计下半年度再关店5至8间，至明年3月港澳店铺总数将按年净减少15至18间。集团按原定计划扩充内地店铺网络，至9月底，内地店铺69间，按年净增加21间。

教育

北京：线下学科类校外培训机构压减率达61.8%

11月18日，据北京日报消息，北京市教委主任刘宇辉介绍，北京市稳妥推进校外培训机构压减转型，机构数量大幅压减，治理之前北京市原有线下学科类校外培训机构1428个，截止到11月15日已经压减到了545个，压减率达61.8%。

此外，截至10月22日，北京市原有的1016个线下无证培训机构已经全部动态清零，目前全市215家线上无证培训机构已经清理到了50家，压减76.7%，下一步市教委将联动网信等部门对剩余的线上无证培训机构下架处理。

文旅

中国中免：香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）

11月17日，中国中免发布公告，香港联合交易所有限公司上市委员会于2021年11月16日举行上市聆讯，审议公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司本次发行上市的保荐人已于2021年11月17日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。