广汽埃安A轮融资挂牌，拟冲刺新能源汽车科创板第一股

21世纪经济报道记者 宋豆豆 广州报道

8月26日，广东联合产权交易中心官网显示，广汽埃安A轮引战增资项目正式挂牌，挂牌起止日期为8月26日至9月23日。

本轮广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者，按增资价格不低于13.23元/每注册资本，单一投资人投资金额不低于1亿元。

广汽埃安透露，此次挂牌价格，综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。按照该价格，广汽埃安A轮投前估值约850亿元，融资150亿元，投后估值预计超过1000亿元。

此次增资扩股募集资金重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

有接近广汽集团的知情人士此前对21世纪经济报道记者表示，“广汽埃安引进的投资者首选有战略协同的，尤其是能够把核心短板补强、产生业务协同的首先考虑，比如无人驾驶、智能座舱等，其次是知名投资机构和财务投资人。”

据悉此次引战增资项目，根据广汽埃安的发展需要，相应设定了投资者筛选条件，需要满足拥有核心资源、产业协同效应强、资本协同能力强、行业地位领先、政策引导性强、资金实力雄厚六类条件中至少一种。

融资稳步推进的同时，广汽埃安股份制改造工作也正式启动。8月25日，广汽集团公告同意广汽埃安以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司(以登记机关最终核准名称为准)，股份制改制后，广汽集团持股比例保持不变。

事实上，股份制改造是上市的必由之路。此次股改完成后，广汽埃安将择机上市。

广汽集团董事长曾庆洪在2021业绩沟通会上透露，广汽埃安预计今年三季度完成A轮融资，争取明年IPO，后续择时择机择地选择上市。

21世纪经济报道记者近日从知情人士处获悉，广汽埃安将于2023年底实现IPO，成为新能源汽车科创板第一股。

“资本有很大的影响力，当股票上涨的时候，会让上亿的人知道有这么一个品牌，单靠宣传很难做到。”广汽埃安总经理古惠南直言不讳道。

广汽埃安副总经理肖勇此前对21世纪经济报道记者表示，“埃安拥抱变化的目的不是为了解决财政问题，而是注重解决战略、标签和影响力等问题。未来三至五年是决战时刻，最迟在2025年或2026年，在中国市场上一定会产生百万级甚至200万、300万体量的新能源纯电品牌。”

今年以来，扬言将“蔚小理”变成“埃小蔚”的埃安销量屡创新高。今年7月广汽埃安销量突破2.5万台，同比增长138%；1-7月累计销量达12.53万台，同比增长135%。

值得一提的是，正在进行中的2022成都车展上，2023款AION V Plus正式上市，共推出10款车型，补贴后官方指导价为18.98万元-26.98万元。同时新车首次推出7座版本，成为20万价格带中为数不多的智能纯电7座。

而V Plus的上市也将进一步助力广汽埃安冲刺更高的销量目标——“埃安今年年销目标相比去年翻倍，保25万辆冲30万辆。”广汽埃安内部人士对记者透露。