横琴封关大咖谈④｜珠海先进集成电路研究院院长龚斌：预计2024年集成电路景气度逐渐恢复，封关运作重构琴珠澳产业链

南方财经全媒体记者彭敏静 实习生郑玮璐   横琴报道

集成电路是关系经济社会发展的基础性、先导性和战略性产业，是数智时代全球科技竞争的焦点。

海关总署数据显示，2023年中国累计进口集成电路4795.6亿颗，同比减少10.8%；金额为24590.7亿元人民币，同比减少10.6%。2023年中国累计出口集成电路2,678.3亿颗，较2022年下降1.8%；出口金额9567.7亿元人民币，同比下降5.0%。

我国集成电路市场正在发生什么样的变化？如何提高集成电路产业链的竞争力和韧性？横琴粤澳深度合作区（简称“合作区”）分线管理封关运作对于琴珠澳集成电路产业链重构会带来哪些影响？近日，南方财经全媒体记者专访了珠海先进集成电路研究院院长龚斌。

在龚斌看来，提高我国集成电路产业链的竞争力和韧性，主要从以下几点着手：一是以国内大循环为主体，实现本土化。强化关键核心技术攻关，力争打造全产业链；以企业为主体，促进产业链供应链相互支撑、协同发展；强化数字化平台支撑，促进产业结构优化升级。二是国内国际双循环相互促进，实现全球化。加强与东南亚国家的产业合作与对接，深化优势互补；依托共建“一带一路”倡议等多层次的国际经济交流体系，推动更多龙头企业、链主企业、领航企业加入全球产业链供应链、构建富有韧性的全球产业链供应链等。

（珠海先进集成电路研究院院长龚斌，受访者供图）

新质生产力从技术、人才、资金发力

南方财经：国家统计局数据显示，2023年中国集成电路总产量较上一年增长了6.9%。如何看待近几年集成电路产业的供需变化？

龚斌：近年来，全球集成电路行业经历周期性波动，产业供需变化主要受下游应用市场需求的影响。2014-2018年，智能手机处于快速渗透期，受下游智能手机、TWS等消费类电子需求旺盛的驱动，全球半导体市场蓬勃发展。2019年，受智能手机、PC的消费电子需求疲软的影响，全球集成电路市场出现断崖式下降。2020年，一方面全球集成电路市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下快速增长；另一方面，芯片生产受到疫情冲击，频繁停工、供应不足，导致行业出现“缺芯潮”，集成电路产量长期处于供不应求的状态，在企业囤货的同时芯片价格随之“水涨船高”，全球集成电路市场迎来新一波增长。2022-2023年，由于受前几年供需错配、缺芯涨价、疫情期间对消费电子超前消费等多因素影响，全行业的库存在2022年达到历史高位，随后进入去库存阶段，同时以消费电子为代表的终端需求市场疲软、贸易摩擦加剧等问题，全球集成电路迎来新一轮下降。预计2024年，全球集成电路市场景气度将逐渐恢复，一方面是原有过剩库存逐渐消耗，企业开始有新的订单，另一方面是新能源汽车、人工智能、云计算等下游市场的快速发展为集成电路市场带来了新增量。

反观中国市场，尽管全球集成电路产业景气度波动变化，但中美高科技领域博弈引发的自主创新以及全产业链发展完善加速，中国集成电路产业始终保持平稳增长态势。但不可否认的是，中国集成电路产业仍然面临技术和地缘政治的双重挑战和巨大压力。

南方财经：2023年，我国集成电路进出口疲软原因是什么？我国集成电路市场正在发生什么样的变化？对国内集成电路产业有何影响？

龚斌：我国集成电路进口疲软主要有三点原因，一是全球经济下行带来的市场需求的下降；二是国内本土供应能力的提升，自主创新加速；三是中美贸易战导致的高端AI芯片禁售。出口疲软有三点原因，一是全球经济下行带来的全球市场需求下降；二是其他国家和地区集成电路产业发展带来竞争的加剧；三是国际贸易环境的变化，比如关税、贸易限制等。

从进出口情况可以看出，近年来，国内集成电路产业加快发展，自主创新能力显著增强，我国不断提高本地芯片产量，对芯片的进口需求减少。但国产芯片仍不足以满足国内半导体需求，尤其在中高端芯片领域，依赖进口的现象较为严重。因此，全球经济下行带来消费电子需求疲软的情况下，我国芯片的出口受市场需求影响较大。然而，美国高端AI芯片禁售将有利于倒逼国内高端AI芯片厂商发展，推动我国集成电路产业结构调整升级。

南方财经：“新质生产力”写入今年的政府工作报告，被列为2024年十大工作任务之一。对于集成电路产业来说，加快发展新质生产力可以从哪些方面发力？

龚斌：新质生产力核心要素是“科技创新”，对于集成电路产业来说，自主创新是中国集成电路产业发展壮大的唯一出路。集成电路产业属于技术、人才和资金密集型产业，因此，对于集成电路产业来说，加快发展新质生产力可以从技术、人才、资金三方面发力。

技术方面，一是要加强基础研究，提升集成电路产业原始创新能力。通过国家层面前瞻布局基础研究，以“揭榜挂帅”“赛马”等制度遴选攻关团队与带头人，围绕新材料、新原理、新结构、新器件和新架构加快颠覆性技术创新研究，构筑“超越摩尔定理”技术护城河，走出中国特色集成电路产业发展之路。二是加快“卡脖子”技术攻关，实现产业链供应链自主可控。当前，全球集成电路供应链加速重构，中国在EDA、IP、光刻胶、光刻机等诸多关键环节存在短板，因此，需要实行新型举国体制，聚力“卡脖子”核心技术攻关，强化供应链自主可控能力。

人才方面，一是加快引进海外人才，聚集全球尖端人才。近年来，美国的持续封锁打压推动海外人才回流，可支持企业加快引进海外人才，为海外人才提供落户、教育、住房、医疗等相关政策便利，吸纳海外尖端人才回国。二是加快培养本土人才，优化集成电路领域高水平人才培养体系，组织实施“卓越工程师薪火计划”，坚持产学研深度融合，大力推进工程师资格国际互认。

资金方面，一是发挥产业投资基金撬动作用，吸引更多社会资本投资。充分发挥国家集成电路产业投资基金引导作用，吸引和利用社会资本和创新资金投入，投资集成电路产业链各环节的关键企业和项目，支持集成电路领域创新活动，促进产业链的完善和技术进步。二是加大政策资金支持力度，促进企业创新发展。可通过出台一系列政策和措施，为集成电路产业提供财政补贴、税收优惠和研发资助等，降低企业税收和经营成本，鼓励企业增加研发投入。

形成“研发总部在琴澳+生产制造在珠海”格局

南方财经：3月1日起，合作区正式分线管理封关运行，对于合作区集成电路企业的发展有哪些影响？

龚斌：合作区封关运作对集成电路产业发展主要带来三点利好。一是利好企业降低经营成本。目前合作区内集成电路企业以设计企业为主，封关运行后，对合作区内集成电路企业设计企业采购内地相关办公及研发设备可享受增值税退税政策，有利于企业降低经营成本。

二是利好科研机构降低研发成本，吸引高端人才聚集。封关运行后，合作区内澳大科技研究院、澳科大科技研究院等民办非企业单位也能申请免税进口各类科研设备，有利于提升科研硬件水平，降低科研成本，吸引更多人才聚集横琴。

三是利好集成电路生产加工企业降低内销成本。合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税。这条政策是区内加工制造企业的一针强心剂，横琴合作区内有相关生产加工需求的集成电路企业可充分利用加工增值免关税政策条件，将生产加工环节延伸至合作区，降低销往内地的成本。

南方财经：合作区分线管理封关运作对于琴珠澳集成电路产业链重构会带来哪些影响？

龚斌：合作区封关运作后有利于吸引高端研发人才聚集合作区，降低科研机构研发成本，推动琴澳建设集成电路科技研发聚集区，进一步夯实集成电路设计产业。同时，封关运作后，利好集成电路加工企业，有望吸引一批集成电路制造、封装、测试等生产加工环节的企业落地合作区，推动合作区集成电路全产业链建设和完善。

此外，对于在横琴和珠海均有运营主体的企业，有利于其充分发挥合作区政策优势，享受进口设备免税、出口货物退税政策优惠，这将有利于推动“琴珠澳”集成电路产业加快形成“研发总部在琴澳、生产制造在珠海”的产业链协同发展格局。

南方财经：针对集成电路产业的国内外竞争环境，你认为横琴集成电路产业如何在全球市场中保持竞争力？

龚斌：合作区作为国家对澳服务的主要载体，拥有粤澳合作的先天区位优势，可以在科研协同、产业化联动、成果转化和孵化、金融服务等领域提供全方位支持保障，而澳门的特殊地位和独特优势，可以助力合作区成为大湾区深化扩大与国际集成电路交流与合作，主动融入全球集成电路产业链和创新链的国际化窗口。横琴集成电路产业要保持在全球的竞争力，需要坚持“融合发展、特色发展、创新发展”的发展思路。

“融合发展”是指充分发挥琴珠澳资源优势，澳门在融入全球供应链产业链价值链、吸引集聚国际专业人才和风险投资等方面具有显著优势；珠海在发展集成电路产业方面具有良好的基础，已初步形成涵盖设计、制造、封装测试平台等环节的垂直产业链，且有充足的产业发展空间；横琴在进口通关、税收政策、人员进出高度便利、跨境金融创新、市场准入高度便利等方面有服务集成电路产业发展的创新政策，三地在合作发展集成电路产业上优势互补，具有广阔的合作空间。若能探索出有效的产业协同发展路径，将极大提升产业能级量级。

“特色发展”是指重点支持“专精特新”、“独角兽”企业等具有高成长性的企业落户，重点支持高端和特色芯片设计、EDA/IP、检测平台及设备等细分领域的研发创新，目的在高端芯片设计、特色制造与先进封装、高端芯片测试和检测等领域形成具有国际竞争力的产业集群，实现合作区“前沿技术引领、高端企业集聚、粤澳协同合作。基本配套完善”的集成电路产业发展目标。同时充分体现了合作区特殊的产业站位，是将充分融合和承接澳门、珠海及大湾区以及海内外的创新资源作为主要的发展路径。

“创新发展”是指大力支持企业的研发创新和高端人才引进。一方面，集成电路产业发展的本质在于技术创新，集成电路企业的生命也在于创新研发，对集成电路企业最大的支持，就在于鼓励企业创新，同时帮助企业吸引高端人才参与创新。另一方面，抓住集成电路“新旧技术体系转换”的历史机遇，紧跟全球集成电路技术的发展前沿，充分挖掘澳门在集成电路产业前沿领域的科研创新实力，聚焦自身特色领域梯次推进产业向前沿引领和高端化发展，体现合作区发展产业的国际视野和担当。