南财有数丨外贸20强城市半年画像：深圳重回外贸第一城，谁是下一个增长黑马？

南方财经智库研究员郑康喜 东莞报道

上半年，在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进出口总额首超21万亿元，增速逐季加快，二季度实现同比增长7.4%。

近期，全国各大城市上半年外贸“成绩单”也纷纷出炉。根据海关公布的数据，南财智库研究员梳理了外贸20强城市上半年得情况，从进出口规模、同比增速、区域分布等维度，观察背后凸显的外贸变局。

规模上，深圳、上海、北京、苏州四市，进出口总量均保持在1万亿元以上，与宁波、东莞、广州等城市差距进一步拉大，体现出了外贸四强的巨大韧性。其中，深圳2.2万亿增速一举反超上海，成为TOP20城市的增长冠军，并首次在上半年登上2万亿。此外，金华超过杭州、天津进入前十。

增速上，深圳以增速31.7%遥遥领先全国。金华、西安保持两位数增长，苏州、宁波、厦门、成都、无锡等5市跑赢了全国增长6.1%的增速平均线。广州、重庆、南京、大连、佛山为负增长，佛山继一季度后，再次录得24.7%的负增长。

深圳狂飙，赶超上海

梳理前20强城市上半年进出口概况不难发现，深圳在20座城市中表现最为亮眼，这不仅体现在数字上，更体现在背后的外贸结构上。

（图为2024年上半年外贸20强城市进出口概况。制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）

继去年全年拿到万亿外贸大市增速冠军后，今年上半年，深圳外贸再次画出增长曲线。据深圳海关统计，从一季度进出口增速达28.8%后，上半年增速爬升至内地外贸城市首位，占全国、全省的比重分别为10.4%、50.4%。

经历了一季度的快速增长，深圳上半年累计进出口2.2万亿元，时隔近十年再度赶超上海。这已经是深圳连续4个季度超万亿元、连续9个季度实现正增长。

南方财经智库研究员认为，深圳这个“全优生”上半年能力压上海，重回全国外贸龙头老大的地位，主要原因在于高新技术产品尤其是电子信息产品叠加“新三样”出口双双突出上。

产品方面来看，上半年，深圳出口机电产品9489.9亿元，增长21.4%。其中，出口手机、自动数据处理设备（电脑）、家用电器等“老三样”商品合计1684.5亿元，增长18.9%。电子元件1372.3亿元，增长29.3%。电动汽车、光伏产品分别出口128.7亿元、24.8亿元，增长51.7%、81.6%。上半年，深圳新兴产业和未来产业相关产品进出口1.22万亿元，增长19.7%。

今年以来，全国范围内，电子信息产业正回归到外贸增长的中心。作为深圳外贸支柱产业的电子信息制造业，进出口值占全市约五成比重。随着国际市场回暖，上半年深圳电子产品及其零部件进出口1.02万亿元，占我国同类商品的21.1%。

不难发现，在高新技术的加持下，深圳技术密集型产品出口规模增长显著。深圳外贸的卓越表现，得益于其在传统优势领域如电子信息产品出口的持续增强，以及电动汽车等“新三样”产品的蓬勃兴起。

而让深圳能重回外贸第一宝座的，是深圳较好地融合了传统与新兴力量，“老三样”优势稳固，“新三样”动能澎湃，实现了城市外贸结构的优化升级。上半年的“狂飙”，不仅表现在深圳原有的产业基础上，更在于其对市场动态的敏锐捕捉和迅速响应。

反观上海，上半年实现外贸进出口总额20976.42亿元，同比增长0.6%。产品上，机电产品出口5912.53亿元，比去年同期增长0.8%，高新技术产品出口2717.01亿元，下降1.9%。

从出口市场来看，上海增速放缓主要在于对发达市场的失速。而深圳凭借市场敏锐度，对前十大贸易伙伴进出口保持两位数增长水平，对共建“一带一路”国家和地区进出口增长超四成，全面超越上海。

南财智库研究员认为，外贸潮水一直在流动，城市间的格局也因此不断重塑。从1993年开始，深圳出口规模曾连续31年居全国第一，而后外贸总额被上海超越，如今又重新登顶第一宝座。

站在全国角度观察，这一变化透露出在当前新形势下，我国转型的新图景：外贸产品、外贸方式、外贸伙伴的构成，将颠覆城市进出口的竞争力。在地缘格局变化、经贸博弈加剧的当下，变化也将深刻影响两个城市的格局，民营经济发达的深圳和外资经济的上海，未来又将如何“缠斗”？

长三角区域持续高增长

梳理TOP20城市名次，长三角和珠三角几乎包揽了规模和增速上的所有亮点。自2003年进出口总额全国占比（32.5%）首次超过珠三角（31.9%）后，过去二十年，长三角外贸规模稳步提升，两地增速不断互换。今年前六个月，沪苏浙三省份进出口总额均突破两万亿元。

具体到城市上，除上海、南京表现稍逊外，长三角其余5市均保持高速增长：苏州9.2%、宁波9.5%、金华14.7%、杭州5.4%、无锡9.4%，远超过全国整体增长水平。

（图为2024年上半年长三角区域七市进出口概况。制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）

今年一季度，南财智库研究员曾梳理了长三角区域的增长极值金华。从一季度14.6%的增长，到上半年增速保持在14.7%，甚至反超杭州，金华的外贸转型路径值得其他城市借鉴——贸易市场的多元化开拓、“市场采购+跨境电商”的贸易业态创新、光伏和新能源汽车零配件等新兴产品成新动能等，无一不体现出这座传统外贸大市的创新思维。

而细观长三角七市外贸半年报可发现，在全球经济增长动能不足的背景下，长三角外贸能连续两个季度持续保持高增长，尤其以苏州、宁波、无锡等代表城市，均实现了9%以上增速，背后仍要归因于这些城市在外贸结构上的转型升级。

以贸易产品的进出口数据来看或许更为透彻。上半年，机电产品成为长三角地区主要的出口产品。如浙江全省机电产品出口同比增长9.6%。其中，船舶、自动数据处理设备及其零件分别增长93.7%、43.1%。江苏省出口机电产品同比增长9.8%。其中，集成电路、手机、船舶出口分别增长38.5%、42.7%、72.1%。

具体城市上，上半年，苏州金属制品业、计算机通信电子设备制造业、汽车制造业出口分别增长14.5%、20.9%、44.4%。苏州全市出口新能源汽车59.9亿元、增长9倍。宁波方面，上半年出口机电产品同比增长9.8%。其中，集装箱出口额大幅增长453%。

对比珠三角东莞、佛山等地，长三角七市的贸易产品明显具有资本密集型和技术密集型产品增幅大、占比高的特点，新质生产力在推动贸易“质优量增”上越来越发挥出重要作用。这背后，是长三角区域在产业转型升级上的先人一步。

以无锡为例，尽管在进出口总额上距离广州、东莞有较大差距，但无锡今年上半年的整体表现非常亮眼，连续两个季度保持在全国平均增速之上。

在产品结构上，无锡与东莞均为电子信息大市，而从数据看，无锡在集成电路、自动数据处理设备及其零部件为代表的机电类产品增长上，仍快于东莞。其中，无锡上半年集成电路进、出口分别增长17.5%、30.4%；自动数据处理设备及其零部件进出口分别增长29.7%、62.7%。而东莞上半年出口集成电路同比增长9.6%，进口增长18.8%。

目前，集成电路产业是无锡“465”现代产业集群中最具优势、最有特色、最富活力的地标产业，集中了无锡华虹、华润微、SK海力士、海辰半导体、中环领先等一众龙头骨干企业，2022年产业规模已位列全国第二。

南方财经智库研究员认为，长三角区域高端装备、集成电路、新能源汽车等高附加值行业的大幅增长，凸显了该区域产业结构调整尤其是机电产业向高附加值转型升级的明确方向和阶段性进展，也将为其他产业的转型升级重新赋能。

增长“胜负手”转向高科技产品

透视上半年外贸前20强城市榜单可发现，与去年同期相比，广州、佛山、青岛、天津等几大传统外贸大市表现不佳。

此外，在西安之后的郑州，还出现了20.7%的负增长。而更让外界意外的是佛山，尽管止住了一季度三成的下滑趋势，但上半年依然录得24.7%的负增长。

实际上，从2023年开始，佛山外贸一直在下滑。2023年上半年，佛山并未延续上一年的高增长状态，出现了4%的负增长。2023年全年，佛山进出口较上年下降至10.5%。来到今年，佛山是前20强城市中，唯一一个双位数负增长的城市。

（图为2022年—2024年上半年佛山进出口概况；制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）

从结构来看，佛山仍受困于外贸结构。较为传统的外贸结构，使得佛山外贸缺乏高新技术产品。加之机电产品出现一定疲软、“新三样”出口货值占比较小，尚未形成较为明显的外贸增长点。家具、服装、陶瓷、照明等传统优势产品出口更是出现下降。

另一方面，佛山也没有如深圳那般，及时通过新业态的发展有效推动传统产业的转型。佛山市统计局在分析今年一季度外贸时就曾指出，目前佛山外贸跨境电商等新业态强化规范发展，出现较大下降，导致影响整个外贸进出口。

过去几年，广佛莞深外贸曾遭遇过严峻挑战。但从2023年开始，四地外贸出现明显分化，直至今年上半年，这种分化开始加剧。透过上半年数据可知，这其中的胜负手就是高科技产品的出口。

站在区域维度上，再看上半年外贸前20强城市榜单，新的增长故事已然发生在西部。

上半年，成都实现外贸进出口总额3925.6亿元，同比增长9.2%，增速较2023年同期提升19.0个百分点，外贸占四川全省80%。今年1月至6月，西安市进出口贸易总值2038.58亿元，同比增长12.6%，高出全国6.5个百分点。

从数据上看，高新技术产品出口在西部新兴外贸城市，已经酝酿出新的增长模式。以西安为例，上半年，西安机电产品出口1222.57亿元，同比增长15.8%。主要包括电子元件出口681.56亿元，同比增长3.5%；电动载人汽车出口112.95亿元，同比增长6.7倍；“新三样”产品出口234.66亿元，同比增长9%。

南方财经智库研究员观察发现，高增长的数据背后，体现出区域格局的新动向。在外贸“新三样”与电子信息产业回暖双重叠加下，西部新兴外贸城市找到增长“法宝”，成为外贸城市格局塑造中崛起的黑马，开始走上新一轮大力发展新动能的样本道路。