行业风口

南财研选

4/5行业风口

供需紧张+龙头涨价！AI浪潮下，国产MLCC厂商迎产业周期向上机遇丨行业风口

存储扩产风口正盛，这家测试设备龙头在手订单充沛，托底全年业绩增长丨机构调研

AI能耗需求爆发！被视作供电系统里的“CPO”，SST要迎来新一波行情起点？丨行业风口

碳化硅“火了”！AI有望带来全新增量，上游SiC衬底今年或迎周期拐点丨行业风口

全球燃机严重缺货，这一热端部件为关键瓶颈环节，国内配套厂商将受益？丨行业风口

光模块上游核心材料！磷化铟需求激增，铟资源迎价值重估？丨行业风口

受益液冷、机器人等高景气赛道！这一行业年内订单大增，机构称周期反转在即丨行业风口

黄仁勋称AI建设需要大量光学连接！分析师看好光纤景气周期拉长，如何布局盈利增厚机遇丨行业风口

全球存储行情大涨！“超级周期”有望来临，分析师指出国内这一环节存在低估，未来需求弹性或加大丨行业风口

药明康德业绩披露后涨停！创新药行业景气度持续向好，ASCO年会入选报告数量再创新高丨行业风口

供给收缩、价格暴涨！氦气作为半导体制造关键原料，短期仍有望延续涨势？丨行业风口

碳酸锂涨价，宁王官宣年内量产钠电池！上游这一材料环节或迎来确定性增量机遇丨行业风口

算力金属核心一环！铟用于光芯片核心材料，分析师预计供需缺口持续，哪些标的有望受益丨行业风口

PCB产业链公司一季报集体大增！AI算力浪潮下，行业或迎来结构性增长机遇丨行业风口

全球CPU涨价潮延续！Agent时代“新短板”，国产龙头能否抢占增量市场？丨行业风口

利好频出！商业航天能否“卷土重来”？亚马逊斥资百亿入局、国内迎密集发射丨行业风口

光通信景气度持续验证！这一上游核心元件供需紧缺，国内产商有望迎突围良机丨行业风口

Token量井喷，分析师预判今年算力链进入“全链通胀”周期，这些细分标的有望受益丨行业风口

谷歌巨额算力协议达成！OCS需求或“水涨船高”，全光交换规模化落地来临？丨行业风口

苹果被曝测试玻璃基板，三星等玩家竞相卡位！哪些上市公司已加码研发？丨行业风口

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