南财有数②｜“链”上预制菜产业图谱，谁是“预制菜第一省”？

南财智库研究员喻淑琴、吴蓉

万亿预制菜市场风生水起，正以年复合增长率超20%的速度迅猛发展。无论从经济面还是政策面，预制菜都是热门话题。全国两会期间，预制菜再次引发热议，“行业标准”“产品出海”“冷链物流”等话题屡见报端。而在这些产业共性问题之外，关于谁是“预制菜第一省”的讨论也越来越激烈。

南财智库研究员梳理发现，目前全国已有618个县（市、区）重点布局预制菜，呈现百花齐放的态势，且是“八仙过海各显神通”。整体来看，以省级行政区为单位的话，我国已呈现出“两强多新”的梯队格局：广东、山东两个省份在企业数量、产业链布局、创新力、出海等方面，稳居第一梯队；河南、福建、重庆、广西、云南、贵州等地紧随其后，积极培育后发优势。

而比较来看，在第一梯队中，山东作为全国的“菜篮子”，在预制菜企业数量方面拥有先发优势，河南次之；广东作为农业大省、消费大省，也是预制菜产业“策源地”，在产业链布局、市场、人才和金融等方面均胜其他省份一筹。

从产业创新性和发展后劲的角度来说，广东堪称预制菜产业的“扛把子”，但山东、河南的实力也不容小觑，正奋起直追中。随着万亿预制菜市场的不断细化、下沉，预制菜第一省的争夺赛或将更为激烈。南财智库研究员认为，要想夺得桂冠，各省份仍需强化在供应端和市场端的创新，同时强化品牌意识，引导省内预制菜产业链朝着系统性、创新性、特殊性、品牌化、国际范的方向发展。

“两强多新”格局出现

对于预制菜产业的发展，业内有个共识：疫情是预制菜产业的催熟剂，塑造了我国食品行业第二条供应链，而各电商、内容和直播平台的助力，则帮助预制菜新锐品牌快速渗入消费者心智，培育消费习惯。

双重因素刺激下，预制菜产业上升态势明显。天眼查数据显示，截至2024年1月底，全国现存预制菜相关企业6.4万余家，各省市均有布局，区域集群渐显，呈现出“两强多新”的格局，广东、山东是代表性“双子星”。

在《2022年度中国各省预制菜产业发展水平排行榜》中，产业指数排在前三名的省份分别是广东、山东、河南。到了2023年第一季度，前三强的排名顺序依然没有发生变化。

其中，农业大省山东在体量上拥有绝对实力。当前，山东约有9000余家预制菜相关企业，占全国的14%，数量居全国首位。同时，山东拥有全国最大蔬菜集散中心（寿光）和江北地区最大海鲜冷链物流园（诸城），预制菜全产业链发展优势明显。潍坊、烟台、淄博等各市预制菜产业集群也已初现雏形，规模效应初步显现。

在赛迪顾问《2023预制菜产业基地百强研究》榜单中，山东共17个预制菜基地入选，排名第一。其中，诸城市、寿光市进入榜单前三，分别排名第二和第三；广东以13个的成绩位居第二。其中佛山南海区、顺德区和肇庆高要区名列榜单前十。

广东以约6000家的数量居全国预制菜企业总数榜第二，但在质量方面是当之无愧的NO.1。胡润研究院发布的《胡润中国预制菜生产企业百强榜》中，总部位于广东的企业最多，达到20家，位居榜首。

而从上市企业数量来看，广东同样领先其他省份。南财智库研究员查询2022年预制菜上市企业营收50强榜单发现，其中有8家企业总部位于广东，位于第一位。

作为我国预制菜产业“策源地”，广东还是最早系统性、全链条推进预制菜产业的省份，在产品研发、装备制造、标准化生产等方面走在前列。不仅出台了国内首个省级预制菜产业政策，推动产业集群发展，更鼓励引导金融支持企业培育，形成150亿元预制菜基金群，还建起11家省级预制菜产业园。

“双强”之后，预制菜第三省的位置，有不少省份也正虎视眈眈：近两年，河南加快预制菜产业重点基地建设，以农业产能优势+食品产业基底，期待实现“弯道超车”；上海依托城市消费市场的规模效应，着眼于零售渠道持续加码；西部预制菜投资“首选地”重庆，以产业布局“新IP”与工旅融合“新坐标”积极培育后发优势。广西、云南、贵州等新兴的预制菜产区也通过产品开发、品牌打造等正成为“后起之秀”。

量变之后，质变随之而来，预制菜产业朝着规范化、健康化发展。据南财智库研究员不完全统计，截至2024年2月21日，全国已有25个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。其中，重庆、河南、甘肃、广西等省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年政府工作报告。

从最初的观望到后来积极布局，不少省市都已意识到了预制菜对拓宽创业就业、推动消费升级、实现乡村振兴具有积极意义。

广东全产业链想象空间巨大

浪成于微澜之间。当各个省份都在为预制菜产业健康发展而努力时，预制菜市场也进一步被打开。

根据艾媒咨询分析，2019—2022年中国预制菜市场规模的年均复合增长率（CAGR）接近20%，预计未来也将保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

海外市场同样天高地阔。背靠海外6000万华侨华人以及3亿泛华人圈，预制菜出海市场前景广阔，恒兴、国联等广东预制菜企业几年前就开始推动预制菜出海产品研发，金鲳鱼、佛跳墙等产品如今已成功上线加拿大和北美市场。

国内外市场已清晰，剩下的就是怎么干。竞逐这全新的万亿市场，各省份需重点回答卖什么、卖给谁、怎么卖三个问题。

艾媒咨询的一项统计显示，在由城镇居民、小型家庭、女性构成的主要消费者画像中，超70%消费者保持较高烹饪热情，居家就餐场景依然存在，预制菜高效、易操作特点有望满足部分消费者注重生活仪式感的烹饪热情。

但品牌影响力是预制菜企业生命力的关键所在。南方财经粤港澳大湾区数据中心相关数据显示，92.7%的预制菜消费者会优先考虑品牌再进行选购。

此外，除了大家普遍感受到的“年轻族是预制菜消费的最主流人群，90后中青年群体偏好直接加热的快手菜”之外，银发族实则也是预制菜的重要消费人群，这类人群推动了药膳预制菜的兴起，亦可以成为各省发展预制菜新赛道的地区，尤其是广西、贵州等拥有道地中药材的省份。

这为正在积极布局预制菜产业的各省提供了启示：未来各省需要引导预制菜企业突破目前绝大多数“有品类无品牌”的局面，打造爆品卡位品类、抢占市场；拓展品类，抢占C端市场以及外延并购提升市占率，打造平台型企业。

从具体品类和消费意愿来看，预制菜单次消费在21-30元的消费占比为40.7%，占比最大，消费者更愿意为高质量的预制菜买单。在传统的大单品之外，一些特色预制菜，比如酸菜鱼、猪肚鸡、鸡爪等粤式预制菜是市场的“宠儿”，这意味着广东在市场端占了一定先机。

而据南财智库研究员观察，广东省预制菜产业的想象空间还不仅限于此。素以敢想敢干著称的广东在销售渠道方面亦走在全国前列。

今年年初广东“金牌年菜”首航新西兰，成功进军国际市场，更是开启了“农业+工业+文化”的外贸新尝试。此外，广东还联动港澳，率先布局预制菜海外市场，探索成立广东预制菜出海产业联盟，为预制菜产业国际化和中国美食文化“出海”打样。中商产业研究院分析师预测，2023年广东省预制菜市场规模达到720亿元，今年更将增至960亿元。

从全产业链来看，预制菜产业还有望被嫁接至传统制造行业，成为后者的第二增长点。以位于预制菜产业链中上游的装备为例，业内预计，包括厨电在内的中国预制菜装备市场有望在五年内升级至千亿元。而厨电正是广东的优势产业。面对传统家电市场增长乏力，广东省家电巨头企业已经将目光转向风头正盛的预制菜，着眼装备制造、冷链保鲜、烹饪改良等方面，未来建议继续跨界入局“卡位入链”。

南财“预制菜经济”课题组：喻淑琴 李振  谭婷 梁小婵 吴蓉 于长洹 刘威 周湘杰 翁榕涛 林鹏  杨期鑫 廖世勇  张梦琦 陈聪 吴泽鑫 王诗雅 李佩